앤트로픽(Anthropic)의 CEO 다리오 아모데이(Dario Amodei)는 수요일 뉴욕타임스 디일북 서밋(The New York Times DealBook Summit)에서 AI 산업이 버블 상태인지에 대한 견해를 공유했다. 이 발언에는 특정 이름을 언급하지 않았지만 명백히 OpenAI를 겨냥한 경쟁사에 대한 비판도 담겨 있었다.
아모데이는 버블 여부에 대해 단순하게 예 또는 아니오로 답하기보다 상황이 복잡하다고 언급하며, 대신 AI 경제학 전반에 대한 자신의 생각을 상세히 설명했다.
그는 기술의 잠재력에 대해 매우 낙관적(bullish)인 태도를 보였지만, 생태계 내에 '타이밍 오류(timing error)'를 범하거나 경제적 수익 측면에서 문제가 발생할 수 있는 플레이어들이 존재한다고 경고했다.
아모데이는 "경제적 가치의 타이밍이 불확실할 때 본질적인 위험이 존재합니다"라고 설명했다. 기업들은 서로 경쟁하고 권위주의 국가(중국을 언급)의 위협에 대응하기 위해 위험을 감수해야 한다고 말했지만, 일부 플레이어들은 "이러한 위험을 제대로 관리하지 못하고 무모하게 위험을 감수하고 있다"고 덧붙였다.
그가 지적하는 핵심 문제는 AI의 경제적 가치가 얼마나 빠르게 성장할지, 그리고 이를 데이터 센터 구축의 시간차(lag times)와 적절하게 연결하는 방식에 대한 불확실성이다.
아모데이는 "저희 회사도 관리하려 애쓰는 진정한 딜레마가 있습니다"라며, "더 나아가, 과도한 위험을 감행하는(‘YOLO-ing’) 플레이어들이 일부 있어 매우 우려스럽습니다"라고 말했다. 여기서 'YOLO'는 위험 감수를 정당화하는 데 흔히 사용되는 속어("You Only Live Once," 일생에 한 번)의 의미를 빌려온 것이다.
또한, 그는 'AI 칩의 내용 연한(deprecation timelines)' 문제도 다루었다. 이는 뜨거운 감자 주제로, 만약 GPU가 예정보다 일찍 구식이 되어 가치를 잃게 된다면 업계 경제에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문이다.
아모데이는 "문제는 칩의 수명 자체가 아닙니다. 칩들은 오랫동안 작동합니다. 문제는 더 빠르고 저렴한 새 칩이 출시되면서 구형 칩의 가치가 어느 정도 하락할 수 있다는 점입니다"라고 설명했다.
그는 앤트로픽이 불확실한 미래를 대비하여 이 부분과 전반적으로 보수적인 가정을 하고 있다고 밝혔다.
CEO에 따르면, 앤트로픽의 매출은 지난 3년간 매년 10배씩 성장하여, 2023년에는 0달러에서 1억 달러로, 2024년에는 1억 달러에서 10억 달러로 증가했으며, 연말까지는 80억~100억 달러 사이를 기록할 것으로 전망했다.
그러나 아모데이는 이러한 패턴이 반드시 지속될 것이라고 단정하는 것은 "정말 어리석은 일"이라고 경고했다. "내년에 200억 달러가 될지 500억 달러가 될지 알 수 없습니다. 매우 불확실합니다. 저는 보수적으로 계획하려 하지만, 이 점이 매우 불안합니다"라고 덧붙였다.
그의 회사와 같은 AI 기업들은 향후 몇 년 동안 필요한 컴퓨팅 자원(compute)과 데이터 센터 투자 규모를 계획해야 한다. 충분히 확보하지 못하면 고객에게 서비스를 제공하기 어렵고, 반대로 너무 많이 확보하면 비용을 감당하기 어렵거나, 최악의 경우 파산에 이를 수도 있기 때문이다.
지난달에는 OpenAI의 CFO가 미국 정부에 회사 인프라 대출을 "보증(backstop)"해 달라고 요구하는 발언을 하면서 언론의 위기(PR crisis)에 휩싸인 적이 있다. 이는 OpenAI가 실패할 경우 납세자가 비용을 부담하게 한다는 의미이다. 이 사태가 진정된 후 그녀는 해당 발언을 철회했다.
아모데이는 특히 "선천적으로 무언가를 'YOLO'하고 싶거나, 단순히 큰 숫자만 좋아하는 사람"이라면 더 큰 위험을 감수하다가 과도하게 확장할 수 있다고 경고했다. 이는 OpenAI의 CEO 샘 알트만(Sam Altman)을 은근히 겨냥한 발언으로 해석되었다.
그는 "저희는 기본적으로 거의 모든 시나리오에서 괜찮을 것이라 생각합니다... 다른 회사들에 대해서는 말씀드릴 수 없습니다"라고 마무리했다.