미국-이란 갈등이 대만 반도체 공급망의 취약점을 드러냈다.
대만반도체산업협회(TSIA)는 미국과 이란이 중동에서 2주간의 휴전 협정에 서명한 사례를 언급하며, 대만 정부가 헬륨과 액화천연가스(LNG) 등 핵심 자원의 전략적 비축분을 확보할 것을 촉구했다. 닛케이 아시아(Nikkei Asia) 보도에 따르면, TSIA는 타이베이 정부가 일본과 미국을 따라 반도체 산업에 필수적인 이들 공급품의 전략적 재고를 구축할 것을 요청하고 있다. 현재 대만은 발전소의 40% 이상에서 연료로 사용되는 전략적 LNG 비축분이 약 11일분만 남았으며, 헬륨 비축분은 전무한 상태다.
올해 3월 미국이 이란에 공습 작전을 개시하자, 이란은 호르무즈 해협을 봉쇄하며 글로벌 반도체 공급망의 핵심인 알루미늄, 헬륨, LNG 등 여러 자원의 흐름을 방해했다. TSIA 회원사들은 수 주간의 단기 재고로 버틸 수 있었으나, 전쟁 셋째 주에 접어들면서 이미 부족 현상을 겪기 시작했다. 헬륨은 냉각부터 화학적 세척에 이르기까지 반도체 칩 제조의 전 단계에 사용되며, 현재까지 실질적인 대체재가 없다. 따라서 이 가스가 부족할 경우 반도체 제조 공장(팹)의 생산 활동이 중단될 수밖에 없다.
TSIA는 정부에 더 큰 규모의 전략적 비축분을 구축할 것을 촉구했을 뿐만 아니라, 에너지 및 자원 공급원을 다각화할 것을 강조했다. TSIA 회장이자 대만반도체제조회사(TSMC) 선임 부사장인 클리프 후(Cliff Hou)는 "불확실성에 대비하여 정부가 에너지 및 핵심 자원 공급원의 다각화를 지속해야 한다"고 제안했다. 이어 "협회는 또한, 과정이 법적 요건을 충족하고 안전이 보장되는 조건으로, 보다 안정적인 에너지 공급을 위해 원자력 발전소 재가동을 결정한 정부의 방침을 지지한다. 안정적이고 충분한 에너지는 반도체 산업 발전에 지극히 필수적이다"라고 밝혔다.
미-이란 분쟁, 대만 에너지 위기 심화로 글로벌 칩 공급망 위협
카타르 헬륨 공급 중단, 칩 공급망에 2주 시한부 경고
대만은 지난 2025년 5월 마지막 원전을 가동 중단한 이후, 전체 에너지 수요의 95% 이상을 수입에 의존하고 있다. 국가의 LNG 수요 중 약 3분의 1을 카타르에서 공급받던 상황에서, 호르무즈 해협의 봉쇄는 대만 주요 에너지원 중 하나를 심각하게 마비시키며, 수입 의존도가 낮은 대체 전원의 필요성을 여실히 드러냈다.
미국과 이란은 호르무즈 해협의 재개방에 조건이 달린 2주간의 휴전 협정을 발표했다. 이는 대만 반도체 산업의 압력을 완화시키고, 필요한 자원을 실은 선박들이 다시 섬을 향해 항해할 수 있게 할 것이기 때문이다. 그러나 이는 공급망이 전쟁 이전 수준으로 완전히 회복되었음을 의미하지는 않는다. 특히 카타르에너지(QatarEnergy)의 라스 라판 산업도시(Ras Laffan Industrial City)가 직접 공격으로 인해 막대한 피해를 입어 생산량에 차질이 생겼기 때문이다. 더욱이, 이번 휴전 발표는 일시적인 2주간의 합의에 불과하며, 당사국들이 이 지역의 영구적인 평화에 합의하기 전까지는 언제든지 또 다른 분쟁이 발생하여 글로벌 공급망을 재차 교란시킬 위협이 상존한다.