증권 신고서에 따르면 다년간의 공급 계약이 2031년까지 지속됩니다.
브로드컴(Broadcom)은 월요일 증권 신고서를 통해 2027년부터 Anthropic에 약 3.5기가와트 규모의 Google TPU 용량을 공급할 것이라고 밝히면서, 더 나아가 2031년까지 Google TPU의 차세대 모델을 설계하고 공급할 것을 별도로 약속했습니다.
이 새로운 Anthropic 용량은 지난 10월 발표된 Google Cloud 계약에 따라 2026년에 가동되는 1GW 용량 외에 추가되는 것입니다. 신고서에 따르면, Anthropic이 이 확장된 용량을 사용하는 것은 회사의 지속적인 상업적 실적에 달려 있습니다.
월요일에 제출된 신고서는 두 가지의 연계된 계약 구조를 담고 있습니다. 첫 번째는 브로드컴이 2031년까지 Google의 차세대 AI 랙용 네트워킹 및 기타 구성 요소를 공급하는 ‘공급 보증 계약’입니다. 두 번째는 Anthropic과의 확대된 3자 협력으로, 이는 Anthropic이 차세대 TPU 기반 컴퓨팅을 위해 확보한 다중 기가와트 규모의 역량에 따라 Google이 설계한 TPU를 브로드컴을 거쳐 해당 AI 기업에 공급하는 내용입니다. 새로운 인프라의 대부분은 미국에 위치할 예정이며, 이는 Anthropic이 2025년 11월에 약속한 500억 달러 규모의 미국 AI 인프라 투자를 뒷받침합니다.
브로드컴, 2029년까지 Meta에 맞춤형 실리콘 공급 예정
Anthropic은 블로그 게시물을 통해 자체 연간 매출 실행률(annualized revenue run rate)이 2025년 말 약 90억 달러에서 300억 달러를 초과했다고 발표했습니다. 또한, 1,000개 이상의 기업 고객이 서비스에 매년 100만 달러 이상을 지출하고 있는 것으로 밝혀졌으며, 이는 2월 대비 두 배 증가한 수치입니다.
Anthropic의 최고재무책임자(CFO) 크리슈나 라오(Krishna Rao)는 블로그 게시물에서 "Google 및 Broadcom과의 이번 획기적인 파트너십은 인프라 확장에 대한 우리의 체계적인 접근 방식을 계승하는 것입니다. 우리는 고객 기반에서 경험한 기하급수적인 성장에 필요한 컴퓨팅 용량을 확보하고 있습니다"라고 말했습니다. Amazon Web Services(AWS)는 인디애나에 위치한 Trainium 2 기반 슈퍼클러스터인 프로젝트 레이니어(Project Rainier)의 클라우드 및 트레이닝 파트너로 Anthropic의 주요 파트너 지위를 유지하고 있으며, 새로 확보된 Google-Broadcom 용량은 기존의 이 구성을 대체하기보다는 보완하는 역할을 합니다.
물론 Google은 TPU 아키텍처와 소프트웨어 스택을 모두 소유하고 있으며, 브로드컴은 실리콘 구현 파트너로서 Google의 아키텍처를 제조 가능한 ASIC 레이아웃으로 변환하고, 고속 SerDes, 전력 관리, 패키징을 공급합니다. 파운드리(반도체 위탁 생산)는 TSMC가 담당합니다.
이러한 역할 분담 구조는 지난 10월에 발표된, OpenAI와의 별도 100억 달러 맞춤형 실리콘 프로그램에도 적용됩니다. 이 프로젝트는 브로드컴이 미국 최대 프론티어 모델 개발사 중 두 곳의 구현 계층을 맡는 것을 의미합니다. 미즈호(Mizuho)의 비야지 라케시(Vijay Rakesh)가 이끄는 애널리스트들은 브로드컴이 Anthropic으로부터 2026년에 210억 달러, 2027년에 420억 달러의 AI 매출을 기록할 것으로 추정했습니다. (이 수치는 브로드컴의 3월 실적 발표 후 미즈호 보고서에 담겼으나, SEC 신고서에는 구체적인 금액이 포함되어 있지 않았습니다.)
Anthropic과 OpenAI 모두 AWS, Google Cloud, Microsoft Azure 등 클라우드 공급자를 통해 Nvidia GPU에 크게 의존하고 있으며, OpenAI는 별도로 6GW의 AMD GPU 용량을 확보하겠다고 약속했습니다. 이 중 첫 1GW는 올해 하반기에 배치될 예정입니다.