쓰나미가 다가오고 있지만, 아직 해상에서 천 마일 떨어져 있습니다.
프랑스의 산업용 가스 공급업체 에어리퀴드(Air Liquide)가 지난 수요일 대만 타이중 항구 근처에 새 공장을 가동한다고 뉴욕타임스(New York Times)가 보도했습니다. 이는 진행 중인 미국-이란 분쟁으로 인해 반도체 산업이 심화되는 헬륨 부족 사태에 직면했기 때문입니다. 이번 달 초 이란이 카타르의 최대 액화천연가스(LNG) 시설을 공격하면서 헬륨 생산 라인에 손상이 발생했으며, 이 시설을 복구하는 데는 수년이 걸릴 수 있다고 합니다.
칩 제조 공급망 심층 분석 및 헬륨의 중요성
헬륨은 리소그래피 과정에서 실리콘 웨이퍼를 냉각하는 단계부터 세척 후 독성 화학 잔여물을 제거하는 단계에 이르기까지 칩 제조 공정의 여러 단계에서 필수적으로 사용됩니다. 또한, 팹(fab) 공정에서는 대체할 만한 대안이 없습니다.
과거 카타르의 라스 라판(Ras Laffan) 복합 시설은 글로벌 헬륨 생산량의 약 30%를 차지했습니다. 하지만 이번 달 초 전쟁으로 인해 생산이 중단된 데 이어, 이란의 시설 공격은 일시적인 중단을 잠재적으로 장기적인 중단으로 만들었습니다.
더욱이 뉴욕타임스가 인용한 헬륨 산업 컨설턴트 필 콘블루스(Phil Kornbluth)에 따르면, 전쟁이 발발했을 때 액체 헬륨을 운반하는 전문 컨테이너 약 200개가 호르무즈 해협 근처에 좌초된 상태였습니다. 그는 이 컨테이너들을 재배치하고 재충전하여 배달하는 데 수개월이 걸릴 수 있다고 경고했습니다. 그는 "쓰나미가 다가오고 있지만, 아직도 수천 마일 떨어진 바다에 있다"고 말했습니다.
공급망 위협과 비축 필요성
헬륨은 절대 영도 근처에서 액체 질소 단열 컨테이너에 보관되어야 합니다. 단열 기능이 소진되면 헬륨은 온도가 상승하며 기체로 팽창하여 위험해집니다. 헬륨 컨설팅 회사인 개리슨 벤처스(Garrison Ventures)의 리처드 브룩(Richard Brook) CEO는 칩 제조업체들이 가열되기 시작하기 전에 약 6주분 정도의 공급만을 저장할 수 있다고 지적했습니다.
에어리퀴드의 타이중 시설은 액화 천연가스와 헬륨을 취급할 수 있는 대만 3개 항구 중 한 곳에 위치해 있습니다. 이 회사는 현재 고객사들의 비축량을 평가하고 헬륨 공급원을 다변화하고 있다고 밝혔습니다. TSMC는 현재로서는 심각한 영향이 예상되지 않는다고 했으나 상황을 주시하고 있으며, 대만 싱크탱크 이사 아리사 리우(Arisa Liu)는 해당 칩 제조업체가 현재 "몇 달 동안" 사용할 수 있는 충분한 헬륨을 확보해야 한다고 추정했습니다.
한국 및 글로벌 시장에 미치는 영향
특히 한국의 칩 제조업체들이 부족 사태에 더욱 취약한 상황입니다. 이는 지난해 한국의 헬륨 수입량 3분의 2가 카타르에서 수입되었기 때문입니다. 이에 한국 산업통상자원부는 중동 지역 의존도가 높은 12가지 이상의 반도체 소재 및 장비 유형에 대한 전반적인 검토를 착수했습니다.
보스턴 컨설팅 그룹(Boston Consulting Group)과 반도체 산업 협회(Semiconductor Industry Association)에 따르면, 한국과 대만은 각각 글로벌 웨이퍼 제조 역량의 약 18%를 점유하고 있습니다. AI 수요 폭증으로 메모리 칩 가격이 이미 급등한 상황에서, 헬륨 공급 제약이 추가된다면 칩 제조업체들은 소비자 제품보다 고마진 AI 실리콘을 최우선 순위로 배치할 수밖에 없을 것이라고 분석됩니다.
브룩은 헬륨이 부족해질 경우, 반도체 기업들이 가동 중단으로 인한 막대한 손실을 막기 위해 이용 가능한 공급을 다른 산업군보다 더 높은 가격을 제시하며 독점적으로 확보하는 경향이 있다고 언급했습니다. 그가 "그들은 누구에게든 더 높은 값을 제시할 것"이라고 경고하자, 제약(pharma)이나 의료 이미징 같은 다른 필수 분야들마저 공급 부족을 겪게 될 것이라고 전망했습니다.