AI 서버 CPU 수요가 소비자용 프로세서 공급에 영향을 주기 시작했다.
메모리 및 스토리지 칩 부족 사태에 더해 인텔(Intel)과 AMD CPU의 공급난까지 겹치면서 PC 제조업체들이 새로운 난관에 봉착했다. 니케이 아시아(Nikkei Asia) 보도에 따르면, HP와 Dell 같은 일부 제조사들은 현재 공급되는 프로세서 수량이 필요한 물량을 충족하지 못하고 있으며, 일부 매체는 상황이 몇 달 전보다 더 악화되고 있다고 전했다. 이러한 부족 현상은 가격 상승을 야기하여, 비용을 평균 10%에서 15%, 혹은 그 이상 급등시키고 있다. 더욱 심각한 문제는 납기 지연이 발생하고 있다는 점이다. 리드 타임(lead time)이 몇 주 수준에서 경우에 따라 무려 6개월까지 급등했다.
한 서버 제조사 임직원은 니케이 아시아에 "이전에는 CPU 평균 리드 타임이 약 1~2주였으나, 현재는 대기 시간이 평균 8~12주로 늘어났고, 다른 곳에서는 최대 6개월까지 연장될 수 있다"고 밝혔다. 다른 업계 출처는 이러한 상황이 2026년 2분기에 훨씬 더 악화될 것으로 예상하며, PC 제조업체들이 막대한 자금을 투입한다고 해서 이 문제를 해결할 수 없을 것이라고 지적했다. 한 게이밍 PC 브랜드 임직원은 해당 매체에 "돈으로 문제가 해결될 수 있다면 좋겠지만, 우리가 걱정하는 건 돈을 더 줘도 확보량이 늘어나지 못한다는 점"이라며, "CPU 부족 현상이 메모리 칩 상황 못지않게 매일 더 심각해지고 있다"고 전했다.
이러한 징후는 지난 2월 초, 인텔과 AMD 서버 CPU가 중국에서 공급 부족을 보고하면서 처음 포착되었다. 양사는 각각 분기별 실적 발표에서 CPU 수요 급증을 확인하기도 했다. 이때 AMD CEO 리사 수(Dr. Lisa Su)는 사업 실적이 기대치를 초과 달성했다고 언급했으며, 인텔 CFO 데이비드 진스너(David Zinsner)는 "올해는 CPU 시장이 다시 활성화되었다(the CPU has become cool again this year)"고 언급했다.
현재의 메모리 및 스토리지 칩 부족 사태와 마찬가지로, 이번 CPU 수요 급증 역시 AI 하이퍼스케일러들로부터 기인한다. 기술 기업들은 ChatGPT를 통해 AI LLM이 대중화되자 가능한 한 많은 GPU를 구매했고, 이는 2023년부터 2025년 중반까지 GPU 부족을 초래했다. 그러나 그래픽카드 공급이 정상화되자, 우리는 2025년 후반부터 메모리 및 스토리지 칩 부족을 경험하기 시작했다. AI 기술 기업들이 이 칩에 최고 가격을 지불할 의사가 보이자, 제조업체들은 이들 프리미엄 고객을 위해 생산 역량의 대부분을 돌리게 되었고, 그 결과 소비자 시장은 남아있는 극소량의 제품을 두고 치열하게 경쟁하며 어려움을 겪고 있다. 심지어 Crucial SSD와 RAM 제조사인 마이크론(Micron)은 AI 및 엔터프라이즈 고객에 집중하기 위해 소비자 시장에서 철수한 상황까지 발생했다.
이제 메모리 및 스토리지 칩 공급이 완전히 회복되기도 전에 CPU 부족 현상까지 겪고 있는 셈이다. 이는 AI 학습이 GPU에 크게 의존하는 반면, 시스템의 나머지 구동은 CPU에 의존하기 때문이다. 게다가 소형 모델(smaller models)과 에이전틱 AI(agentic AI)의 인기가 높아지면서 서버 프로세서에 대한 수요 역시 증가하고 있다.
겉으로 보기엔 PC 시장에 긍정적이지 않은 신호다. 한 서버 제조업체 직원은 니케이 아시아에 일반 목적 서버 CPU 수요가 2026년에 거의 15% 증가할 수 있지만, 인텔의 생산 능력 증가는 한 자릿수 수준에 머물고 있다고 전했다. 더욱이 AMD는 자체 생산 공장이 없기 때문에, TSMC나 삼성 같은 파운드리(foundry)로부터의 공급 역량을 확보하기 위해 엔비디아(Nvidia)나 구글(Google) 같은 다른 칩 제조사들과 경쟁해야 하는 상황이다.
하지만 이는 Arm 기반 칩에 기회가 되어 시장, 특히 주류 노트북 부문에서 더 큰 점유율을 확보할 기회가 될 수도 있다. 게이머나 특수 애플리케이션이 필요한 사용자들은 여전히 x86 프로세서를 선호할 가능성이 높지만, Arm 기반 장치는 2024년 Microsoft가 Snapdragon 기반 Copilot+ PC를 통해 본격적으로 시장에 진입하면서 점진적으로 시장 점유율을 확대하고 있다. Qualcomm은 또한 Windows on Arm에서 게이밍 환경을 개선하기 위한 노력을 기울이고 있으며, Nvidia의 N1X는 올해 노트북에 탑재될 것으로 전망된다. 이는 x86 시스템에 심각한 위협이 되고 있으며, 인텔과 AMD는 이 아키텍처의 인기를 유지하기 위해 협력하고 있다. 하지만 만약 두 회사가 자체 프로세서의 수요를 감당하지 못한다면, 구매자들은 CPU 요구 사항을 충족시키기 위해 다른 곳을 찾아야 할 수도 있다.
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