자율 주행차는 기본적으로 바퀴가 달린 AI 슈퍼컴퓨터와 같습니다.
마이크론 CEO 산제이 메흐로트라(Sanjay Mehrotra)에 따르면, 차량 제조업체들이 L4 자율 주행 기능을 탑재한 차량을 출시함에 따라, 자동차는 궁극적으로 300GB 이상의 RAM을 요구하게 될 것이라고 전망했다. The Register에 보도된 바에 따르면, 메흐로트라는 마이크론의 분기 실적 보고서를 발표한 후 이 같은 발언을 했다. 마이크론은 올해 2분기 매출이 238억 6,000만 달러를 기록하며, 이는 2025년 2분기 기록한 80억 3,000만 달러 대비 200% 급증한 수치다. 이러한 대규모 증가는 주로 AI 하이퍼스케일러들로부터의 프리미엄 HBM 칩에 대한 엄청난 수요와 더불어 "구조적 공급 제약 및 마이크론의 전반적인 강력한 실행력"에 기인한 것으로 분석된다.
AI 데이터 센터가 세계 메모리 및 스토리지 공급을 잠식하다
고대역폭 메모리 로드맵
AI 인프라 구축을 통해 수익을 극대화하고 있는 한편, 회사는 일본, 싱가포르, 심지어 뉴욕에 계획된 "메가팹"을 포함한 여러 제조 시설(fab) 확장을 추진하고 있다. 이 프로젝트들은 2028년에서 2029년 사이에 가동될 것으로 예상되며, 마이크론 CEO는 공급 측면의 압력을 일부 해소하는 데 기여할 수 있도록 2026년까지 생산량을 20% 증대할 계획이라고 밝혔다. 그러나 이러한 신규 공장들이 생산을 시작하더라도, 메흐로트라는 고속 메모리의 막대한 양을 필요로 하는 새로운 시장, 즉 자율 주행차 시장이 출현할 것으로 예측했다.
차량 자율 주행 레벨은 운행 자동화가 전무한 L0에서 시작하여 총 6단계로 나뉜다. 크루즈 컨트롤과 같은 단일 자동화 시스템을 갖춘 차량은 L1로 분류되며, 테슬라 오토파일럿이나 캐딜락 슈퍼 크루즈처럼 조향과 가속을 모두 제어하는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 장착 차량은 L2로 간주된다. 반면, L4 자율 주행 차량은 추월하거나 복잡한 교차로를 통과하는 등 모든 작업에서 인간의 개입이 원칙적으로 필요하지 않지만, 운전자가 여전히 제어권을 가지고 수동 운전을 할 수 있는 옵션은 제공한다.
메모리는 올해 하이퍼스케일러 데이터 센터 지출의 30%를 차지하며, 이는 2023년 대비 4배 증가한 수치다.
AI 메모리 부족 현상이 DRAM 시장을 ‘시간당 가격 책정(hourly pricing)’ 모델로 몰아넣고, 보고서 주장
엔비디아(Nvidia)는 중국 자동차 제조업체 BYD와 지리(Geely), 그리고 일본 브랜드 이스즈(Isuzu)와 닛산(Nissan)과 협력하여 Nvidia Drive Hyperion 플랫폼을 채택한다고 발표했다. 이 플랫폼은 자동차 제조사에 L4 시스템을 구현하기 위해 고안된 AI 칩 제조사의 엔드투엔드 자율 주행차 플랫폼이다. AI 시스템의 특성상, 효과적인 구동을 위해서는 대용량의 고속 메모리가 필수적이다.
대부분의 현대 차량은 최소 16GB의 메모리가 필요하지만, L4 자율 주행 기능을 도입할 경우 훨씬 더 많은 RAM이 요구될 것이다. 많은 사용자가 개인 시스템에서 OpenClaw와 같은 작업을 실행하는 데 관심을 가지면서, 최대 512GB의 통합 메모리(Unified Memory)를 탑재한 하이엔드 Mac 제품의 부족 현상이 관찰되었다. 실제로 애플은 $4,000짜리 512GB Mac Studio 모델의 온라인 판매를 일시 중단하고, 256GB 버전의 가격을 $2,000으로 인상하는 등 모습을 보였다. 따라서 차량 제조사들이 AI 기반의 무인 운전 기능을 탑재한 수십만 대, 나아가 수백만 대의 차량을 생산하기 시작한다면, 마이크론은 자동차 메모리 수요가 크게 증가할 것으로 예상한다.
다만 이러한 기능이 탑재된 차량의 도입 시점에 대해서는 시장 상황에 따라 변동성이 크다. (만약) 대규모 수요가 발생한다면, 이는 메모리 공급망에 새로운 도전을 제기할 것이다.