세계는 TSMC 칩에 의존하고 있다.
미국, 이스라엘, 이란 간의 분쟁이 3주 차에 접어들면서, 호르무즈 해협에 치명적인 새로운 병목 지점이 발생했습니다. 그 결과, 평소 대량의 원유와 액화천연가스(LNG)가 통과하던 선박들이 현재 운항이 차단된 상태입니다. 블룸버그에 따르면, 이로 인해 전 세계에서 가장 중요하고 첨단화된 칩의 글로벌 거점인 대만이 에너지 및 자재 위기에 직면할 위기에 놓였습니다.
대만은 에너지 수요의 상당 부분을 해외 자원에 의존하고 있습니다. 이 나라는 전체 전력의 약 97%를 수입합니다. 중동 지역은 대만 전력망을 가동하는 연료의 37%를 공급하며, 이 전력망은 LNG를 기반으로 합니다. 이렇게 생산된 전기는 TSMC와 같이 제조 시설의 전력 소모량이 막대하고 안정적인 공급이 필수적인 대만 칩 제조업체들에 사용됩니다.
한편, 헬륨은 냉각 및 리소그래피(lithography) 공정 모두에서 핵심적인 역할을 하므로 칩 제조에 필수적입니다. 이란의 해상 이웃 국가인 카타르가 전 세계 헬륨 공급량의 약 3분의 1을 차지합니다. 대만은 자체적으로 헬륨을 생산하지 못하며, 천연가스 매장량이 풍부한 미국과 카타르로부터 수입에 의존하고 있습니다. 따라서 걸프 지역의 긴장은 반도체 제조에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
대만 칩 제조업체들, 정부에 헬륨 비축 촉구
칩 제조 공급망 심층 분석
TSMC의 1,650억 달러 규모 미국 투자 분석
중국, EUV 장비 역설계 보고
헬륨은 여러 출처에서 조달할 수 있으며, 현지 기업들은 미국과 호주 모두 도움을 줄 수 있다고 언급하여 당장 진행 중인 분쟁의 위협은 비교적 낮습니다. 더욱이, 당국은 LNG와 원유 공급이 이미 3월, 4월, 그리고 5월 절반까지는 확보되었다고 주장했으며, 6월 재고분에 대해서는 미국과 논의를 진행 중입니다. 그러나 비상 상황이 발생할 경우, 대만은 LNG 비축분이 단 11일분밖에 되지 않습니다.
이로 인해 예측 불가능한 중단에 매우 취약한 상태입니다. 모건 스탠리는 기존 비축분 외에 몇 주 치의 LNG가 국가로 도착할 것으로 추정했지만, 대만 측이 이를 위해 상당한 프리미엄을 지불했을 가능성이 높습니다. 섬이 현재 시점에서는 충분한 원유와 헬륨을 보유하고 있다고 해도, 만약 전쟁이 격화되어 대체 물품의 운송이 장기간 지연되거나 차단된다면 막대한 피해를 입을 수 있습니다.
블룸버그 이코노믹스 분석가인 마이클 뎅(Michael Deng)은 "헬륨 부족은 칩 제조업체들이 수익성이 낮은 부품보다는 마진이 높은 AI 칩 생산에 우선순위를 두도록 강제할 수 있다"고 지적했습니다. TSMC는 전 세계 대부분의 데이터센터에 배치되는 AI 가속기를 포함하는 엔비디아(Nvidia)의 모든 GPU를 제조합니다. 이러한 칩들은 RTX 50 시리즈와 같은 일반 소비자용 제품보다 훨씬 높은 수익을 창출합니다. 따라서 상황이 급박해지면, 누가 가장 큰 압박을 받게 될지 예측할 수 있습니다.
물론 이는 AI 붐의 끝없는 실리콘 수요로 인해 이미 빠듯했던 공급망을 더욱 악화시킬 것입니다. 메모리 제조사들은 이미 거의 전적으로 AI 고객을 대상으로 공급하면서 DDR5 가격이 폭등하고 있으며, GPU 역시 이전보다 더 고가화되었습니다. 글로벌 공급망 전체가 심각하게 영향을 받고 있으며, 현재의 분쟁은 이러한 문제를 가중시킬 것입니다.
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