피손은 클라우드 서비스 제공업체와 AI 하이퍼스케일러들을 점차 많이 지원하고 있으며, 기업 고객의 매출 점유율은 지난 분기 10%에서 현재 30%에 달했습니다.
Phison CEO인 케인-성 푸아(Khein-seng Pua)는 일부 NAND 플래시 제조업체들이 AI 인프라 구축에 따른 과도한 수요로 인해 산업 전반에 심각한 공급 부족을 겪고 있으며, 이로 인해 제품 가격을 하룻밤 사이에 최대 50%까지 인상했다고 밝혔습니다. Digitimes에 따르면, 이 대만 반도체 기업은 현재 자사 제품을 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 및 AI 하이퍼스케일러에 직접 공급하기 시작했으며, 그 결과 엔터프라이즈 SSD 솔루션 부문에서 매출 비중을 30%까지 끌어올렸습니다.
AI 데이터센터, 글로벌 메모리 및 스토리지 공급을 잠식하다
삼성과 SK하이닉스, 가격 결정권이 공급사로 이동하며 메모리 계약 기간 단축
메모리 제조사들, AI 호황으로 5,510억 달러 수익 기대
나아가 Phison은 자체 공급사들 역시 비슷한 움직임을 보이면서, 고객사들에게 지불 조건의 단축을 요구하고 있으며 심지어 선지급까지 요청하는 경우가 늘고 있다고 전했습니다. 이는 회사가 수익성이 높은 엔터프라이즈 시장으로 초점을 옮기고 있음을 보여줍니다. 즉, 데이터센터 운영에 필수적인 메모리 및 스토리지 칩 확보를 위해 높은 비용을 지불할 의사가 있는 자본력 있는 AI 기술 기업을 주요 타깃으로 삼고 있는 것입니다.
메모리 및 스토리지 비용의 급등으로 인한 불확실성에 대응하기 위해, 회사는 이미 전 세계 6개 NAND 제조업체 및 2개 DRAM 공급업체와 장기 계약(LTA)을 체결했습니다. CEO는 이러한 계약의 목적이 주로 충분한 공급을 확보하는 것이지, 비용 절감 자체가 주된 초점은 아니라고 설명했습니다. 또한, 공급업체들과 선지급 NAND 칩에 대한 협상을 진행하며, 공급난 상황에서도 해당 자원에 대한 우선 접근권을 확보하고 있습니다. 이에 힘입어 Phison의 재고 가치는 몇 달 만에 NT$356억(약 11억 2천만 달러)에서 NT$500억(약 15억 7천만 달러)으로 증가했지만, CEO는 여전히 공급 측면에서 어려움이 남아있다고 지적하며, "현재 우리의 우려는 현금과 재고가 모두 부족하다는 점입니다"라고 언급했습니다.
Phison, 고객들에게 더욱 짧은 기한으로 선지급 요구 강화
Phison은 자체 재고의 낮은 비용에 의존하여 제품의 수익 마진을 높이고 있지는 않다고 밝혔습니다. 비록 이것이 도움이 되기는 하지만, 높은 가격에도 불구하고 클라우드 및 엔터프라이즈 고객들로부터의 수요는 지속적으로 증가하며 회사에 더 높은 매출을 창출하고 있습니다. CEO는 또한, PCIe 6.0 샘플을 2026년 8월까지 공급하고 PCIe 7.0 지원 개발을 지속하는 등 차세대 기술 개발을 계속할 것이라고 덧붙였습니다. 그러나 이러한 모든 계획이 비용 없이 진행될 수는 없습니다. 이에 Phison 이사회는 현재 위기 상황에서 계획된 모든 작업을 지원하기 위해 4억 달러에서 5억 달러 규모의 자금 차입 계획을 이미 승인했습니다.
최신 뉴스, 분석, 리뷰는 Google News에서 Tom's Hardware를 팔로우하거나 즐겨찾기 출처로 추가하여 받아보세요.