AI 기반 CPU 부족 사태를 앞두고 있는 걸까요?
AMD와 인텔은 2026년 모건 스탠리 테크놀로지, 미디어 및 통신 콘퍼런스(Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference)에서 인공지능(AI) 수요 증가로 인해 CPU 수요가 높아지고 있다고 언급했습니다. 인텔의 CFO 데이비드 진스너(David Zinsner)는 질의응답 시간(Investing.com 경유)에 "올해 CPU가 다시 큰 주목을 받고 있다"고 말했습니다. 특히 AI 에이전트가 GPU와 NPU가 수행할 컴퓨팅 집약적인 작업을 조율하는 데 CPU가 핵심적 역할을 하기 때문이라고 설명했습니다. 또한 현재 장기 계약을 원하는 고객들을 만날 수 있으며, 이 고객들은 운영 확장에 필수적인 칩의 지속적인 공급을 확보하고 있다고 덧붙였습니다. 한편, AMD의 리사 수(Lisa Su) CEO는 같은 콘퍼런스에서 "사실 추론(inference) 수요가 급증함에 따라 상당한 CPU 수요가 발생하고 있다"고 말했습니다. 이어 그녀는 "실제로 CPU 부문 비즈니스의 수요가 제 예상치를 훨씬 뛰어넘었다"고 밝혔습니다.
DLSS를 활용한 CPU 확장
AI 붐은 2022년 말 ChatGPT의 잠재력이 드러난 이후 다양한 부품 부족 현상을 야기해 왔습니다. 이는 데이터 센터와 하이퍼스케일러들이 수십만 개의 GPU를 탑재한 초대형 서버를 구축하기 위해 해당 부품을 대량으로 구매하면서 GPU 분야에서 먼저 시작되었습니다. 그래픽카드 공급이 2025년 중반경에 정상화되자, 전문가들과 분석가들은 AI 데이터 센터의 고대역폭 메모리(HBM)와 엔터프라이즈급 스토리지에 대한 폭발적인 수요 때문에 메모리 및 스토리지 칩 부족을 경고하기 시작했습니다.
우리는 작년 4분기에 이러한 위기의 심화 국면을 체감했으며, RAM 모듈과 SSD의 가격은 2026년 2월까지 계속 상승했습니다. 이번 위기가 GPU 부족 사태보다 더욱 심각한 이유는 그 영향 범위가 훨씬 광범위하기 때문입니다. 부족했던 GPU가 주로 외장 그래픽 카드가 탑재된 데스크톱 PC나 게이밍 노트북에 한정되었던 것과 달리, 스마트 TV, 스마트폰 같은 소비자 기기부터 자동차 및 산업용 장비에 이르기까지 거의 모든 현대 디지털 장치는 메모리와 스토리지를 필요로 합니다. 게다가 소비자급 메모리와 스토리지는 일반적으로 훨씬 높은 가격표를 가진 엔터프라이즈급 메모리 및 스토리지가 차지하는 웨이퍼 공간과 경쟁하고 있습니다.
AI 발전이 대규모 언어 모델 및 챗봇에서 벗어나 관찰하고, 추론하며, 계획하고, 행동하고, 스스로 학습할 수 있는 에이전트로 진화함에 따라, 데이터 센터는 전체 에이전트 AI 워크플로우를 지원하기 위해 CPU, GPU, NPU 등을 결합하는 형태의 더욱 강력한 멀티프로세서 컴퓨팅 파워를 요구하고 있습니다. 중국은 이러한 수요 급증을 겪기 시작했으며, 팀 블루(Team Blue)와 팀 레드(Team Red) 모두 이 지역에서 서버용 CPU의 공급 부족을 보고하고 있습니다. 또한, 오픈 소스 Clawdbot/Moltbot/OpenClaw의 인기가 높아지면서 자체 로컬 AI 에이전트를 구축하는 사용자가 늘어나자 고성능 Mac Studio와 Mac mini에 대한 수요 역시 증가하고 있습니다. AMD와 인텔이 아마도 데이터 센터용 CPU 수요에 대해 논하고 있는 것이며, 소비자 시스템 자체는 에이전트 AI가 요구하는 막대한 메모리 수요를 감당할 준비가 되어 있지 않습니다. 다만, 만약 공급 부족 현상이 발생한다면, 수요 증가세에 발맞춰 소비자 시장으로도 전이될 가능성이 있습니다.
과거 수 세대에 걸쳐 AMD와 인텔은 데이터 센터 및 소비자 제품군 포트폴리오를 통합해 왔으며, 이를 통해 클라이언트와 엔터프라이즈 전반에 동일한 마이크로아키텍처를 활용하여 생산 수율을 극대화했습니다. 이 과정에서 일부 실리콘은 데이터 센터에서는 활용도가 떨어져 소비자 시장이 소멸되는 것은 아닙니다. 그러나 초점이 데이터 센터로 이동할 경우, RAM과 SSD에서 목격된 바와 같이 공급 측면에 하방 압력이 가해질 수 있습니다.
데이터 센터 사업에서 기하급수적인 매출 증가세를 보이는 엔비디아와 달리, AMD와 인텔 모두 분기별 총매출의 절반가량을 여전히 소비자 시장에서 창출하고 있습니다. 소비자 시장은 여전히 중요한 시장이므로, 데이터 센터 수요가 증가하더라도 적어도 소비자 시장을 완전히 희생시키면서까지는는 안 될 것입니다.
부디 인텔과 AMD 모두 미래의 수요에 발맞춰서 컴퓨터 산업의 악화 추세를 더욱 심화시키지 않기를 바랍니다. 그렇지 않을 경우, 현재 추세가 지속된다면 2028년까지 보급형 PC가 사라질 것이라고 예측하는 전문가들까지 있습니다.
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