AI에 의해 19만 개가 넘는 중소형 전자 기업들이 메모리 시장에서 밀려나고 있습니다.
AI 주도 공급 부족 현상이 심화되면서 메모리 가격이 시간 단위로 변동하고 있다고 오늘(날짜 생략) 발표된 DigiTimes 보고서가 전했다. 반도체 업계 관계자들은 즉시 현장 주문을 위한 선지급 결제가 불가능한 중소기업들의 견적 가격이 단 몇 분 만에 급격히 상승할 위험이 매우 높다고 경고했다. 보고서에 따르면, 현재 시장은 공급 확보력이 높은 상위 100개 대형 구매자와, 남아있는 물량으로 경쟁하는 19만 개 이상의 중소기업으로 양분되어 있다.
AI 데이터 센터, 전 세계 메모리 및 저장 용량 흡수세
고대역폭 메모리 로드맵
보고서는 클라우드 서비스 제공업체(CSP), 주요 자동차 제조사, 그리고 스마트폰 거인 애플과 삼성 같은 기업들이 가격 인상에 저항하고 메모리 제조업체로부터 우선 할당을 유지할 충분한 재정적 역량을 보유하고 있다고 분석했다. 삼성, SK하이닉스, 마이크론 같은 기업들은 이러한 핵심 고객 관계를 훼손할 여유가 없기 때문에, 대형 고객들이 가장 먼저 물량을 확보하게 된다. 더욱이, 이들은 주문을 확정하기 전에 점차 선지급 또는 현금 거래를 요구하는 등 결제 조건이 까다로워지고 있으며, 이는 협상력이 낮은 중소기업들이 감당하기 어려운 조건이다.
DigiTimes에 따르면, 이들 대형 기업들은 2025년 하반기부터 급증하는 메모리 비용을 감당하는 데 어려움을 겪기 시작했다. 가격이 2026년까지 상승세를 보이자, 일부 기업들은 '손실 최소화(cut losses to survive)' 전략에 따라 수요 예측을 하향 조정하기 시작했다. 이러한 접근 방식이 지속될 경우 전체 시장의 메모리 수요가 직접적으로 감소할 것으로 예상된다.
메모리 비축 및 가격 급등, 엔트리 레벨 전자기기 수요 및 파운드리 주문에 영향 미치다
삼성과 SK하이닉스, 가격 결정권이 공급업체로 되돌아가며 메모리 계약 단축
올해 메모리는 하이퍼스케일 데이터 센터 지출의 30%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 4배 증가한 수치다.
지난달 TrendForce는 2026년 1분기 DRAM 계약 가격 전망치를 전 분기 대비 90~95% 상승으로 상향 조정했으며, NAND 플래시는 같은 기간 대비 55~60% 상승으로 전망했다. 또한, 오늘 발표된 별도의 DigiTimes 보고서에 따르면 DRAM 가격은 2026년 2분기에 추가로 70% 급등할 수 있으며, 연구 회사 IDC는 이러한 품귀 현상이 2027년까지 지속될 수 있다고 경고했다.
시장 전반의 영향도 커지고 있다. HP는 지난달 DRAM이 PC 제조 원가의 35%를 차지한다고 공개했는데, 이는 분기 전 15~18%에서 증가한 수치다. 한편, Gartner는 메모리 비용 상승에 힘입어 PC 출하량은 2026년에 10% 이상 감소하고, 스마트폰 출하량은 약 8% 감소할 것으로 예측했다. IDC는 DIY 시스템 구축업체를 포함한 화이트박스 및 하위 등급 공급업체들이 가장 큰 부담을 안을 것으로 예상한다.
이러한 상황은 충분한 중소기업들이 높은 가격을 감당하지 못해 시장에서 퇴출될 경우, 다음 단계는 무엇일지에 대한 질문을 던진다. DigiTimes는 만약 소규모 구매자들이 집단적으로 시장에서 이탈한다면, 타이트했던 공급 여건이 곧 과잉 공급으로 전환될 수 있으며, 이로 인해 현재의 공급 부족 현상이 '환상적(illusory)'일 가능성까지 제기했다.
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