AI GPU 수요가 워낙 높아져 Nvidia가 TSMC의 최고 고객사 자리를 Apple을 제치고 차지하게 되었습니다.
엔비디아(Nvidia)의 CEO 젠슨 황은 인터뷰에서 현재 엔비디아가 TSMC의 최대 고객사로 올라섰으며, 오랫동안 이 기록을 보유해 온 애플을 제쳤다고 언급했다. 이 말을 황은 "A Bit Personal with Jodi Shelton" 팟캐스트 첫 에피소드에서 했다. 방송에서 조디 쉘턴은 그에게 자신감을 어떻게 얻는지 질문했다. 쉘턴은 스스로를 "글로벌 반도체 산업의 오랜 리더"라 칭하며, 글로벌 반도체 얼라이언스(Global Semiconductor Alliance)의 CEO이자 공동 설립자이기도 하다.
쉘턴이 "모리스 창을 처음 만났을 때도 비슷한 이야기를 들은 적이 있습니다. 그때 당신이 곧바로 '저는 당신의 최대 고객이 되거나, 최대 고객 중 하나가 될 겁니다'라고 말했다고 하더군요. 모리스는 '와, 정말 배짱이 대단하네'라며 감탄했다고 합니다. 그 어린 나이에 그 자신감은 어디서 나온 건가요?"라고 물었다. 젠슨은 웃으며 "음, 모든 것을 아는 것은 어려운 일이죠. 농담입니다"라고 답했다. 이어서 그는 "참, 모리스는 이제 엔비디아가 TSMC의 최대 고객이 되었다는 사실에 기뻐할 겁니다"라고 덧붙였다.
AI GPU 기업인 엔비디아는 한때 2000년대 초 TSMC의 최대 고객이었다. 하지만 2010년대에는 인텔이 쿠퍼티노(Cupertino)와의 잠재적 파트너십에 차질을 빚는 사이, TSMC가 아이폰 및 아이패드 프로세서 구축을 위해 애플을 고객사로 받으면서 그 자리를 내주었다. 특히 최근 몇 년간 아이폰이 전 세계 시장 점유율에서 삼성전자를 추월하면서 이러한 변화가 더욱 두드러졌다.
(부제: 애플, TSMC의 첨단 칩 공급 제약 및 저장/메모리 부족에 직면)
애플의 스마트폰, 태블릿, 심지어 맥과 맥북에 탑재된 전설적인 애플 실리콘이 회사에 기록적인 매출을 안겨주고 있음에도 불구하고, AI 붐은 엔비디아의 AI GPU 수요를 끌어올리며 회사에 폭증하는 매출을 가져오고 있다. 더욱이 기업 고객들은 가장 많은 AI 프로세서를 확보하기 위해 '팀 그린(Team Green)'에 수십억 달러를 지불할 의향이 있다. 반면, 일반 소비자들은 스마트폰, 태블릿 또는 노트북의 가격이 지나치게 높을 경우 다른 브랜드로 구매처를 옮길 수 있는 '가격 상한선'이 존재한다.
최고의 자리를 잃은 것 외에도, WCCFTech가 애플 내부 관계자인 Fixed Focus Digital을 통해 보도한 바에 따르면, TSMC는 AI 수요가 다른 반도체 용량을 압박함에 따라 애플에게 청구하는 칩 가격을 인상하고 있는 것으로 알려졌다. 게다가 애플은 더 이상 생산 우선순위를 확보하지 못할 수도 있다는 루머도 있다. 하지만 이는 순전히 추측에 불과하며, 설령 사실이라 하더라도 양사는 이러한 정보를 기밀로 유지할 가능성이 높다.
엔비디아의 성공은 AI 과열풍에 직접적으로 연관되어 있으며, 수많은 기술 기업들이 가장 진보된 모델을 학습시키기 위한 처리 능력을 확보하고자 수천, 때로는 수십만 개의 GPU를 확보하는 데 자금을 쏟아붓고 있다. '팀 그린'이 AI 프로세서 시장을 장악하면서, 기업들이 추가적인 컴퓨팅 파워를 통해 더 많은 수익을 창출할 수 있다고 느낄 동안에는 사실상 막대한 현금 흐름을 만들고 있는 상황이다. 하지만 만약 AI 버블이 꺼지면서 고객 없는 수많은 AI 데이터 센터만 남게 된다면, 우리는 애플이 TSMC의 1위 고객으로서의 입지를 되찾을 것으로 전망한다.
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