이야기가 내포한 정서적 맥락은 이해하기 쉽지만, 내용 자체가 너무나 비현실적이어서 '불가능'의 영역에 가까워진다.
현재 메모리 부족 현상은 매우 심각합니다. DDR5 DRAM IC의 현물 가격은 4배 폭등했으며, 소매 가격은 종종 그보다 더 높습니다. 따라서 인공지능 버블의 최악의 과열 상황으로부터 시장을 '구원'할 새로운 제조업체가 등장하기를 바라는 심정은 충분히 이해할 만합니다. 그럼에도 불구하고, 기술 매체에 실린 일부 보고서들은 믿기 어려울 정도이며, 그중 하나가 광범위하게 유포되면서 대만 국영 언론 매체 CNA는 해당 주체에게 직접 답을 요구했습니다. 그 답변은 간단히 '아니다'였습니다.
해당 주체는 Asus이며, 루머의 내용은 이 다각화된 기술 공급업체가 현재의 부족 현상에 대응해 메모리 제조 시장에 진출할 것이라는 것이었습니다. 이는 일견 타당해 보입니다. Asus는 자사 제품에 많은 양의 DRAM이 필요하므로, 자체 생산을 한다면 장기적으로 상당한 비용 절감 효과를 기대할 수 있기 때문입니다. 그러나 이 추론의 문제점은 부족 현상이 영원하지 않다는 점과, Asus가 자체 메모리 생산 라인을 구축하려면 최소 2년이라는 시간이 걸린다는 것입니다. 게다가 이 기간은 회사가 기존 메모리 IP와 수십 년간의 DRAM 제조 경험을 보유하고 있다는 가정을 했을 때의 이야기입니다. 실제로는 그렇지 않습니다. 초기 보고서에서는 이 대만 기술 공급업체가 내년 하반기부터 RAM을 출하할 것이라고 주장했지만, 이는 현실적으로 불가능한 일정입니다.
더욱이, Asus의 일반적인 비즈니스 방식 자체가 그러한 방식이 아닙니다. 이 회사는 주로 다른 제조업체로부터 구매한 칩을 기반으로 최종 사용자에게 제품을 판매하는 방식입니다. 물론 Asus가 마더보드, 그래픽 카드, (노트북) 키보드 등 다양한 부품을 제조하지만, 이는 메모리 시장의 구조적 변화를 이끌기 위해 요구되는 새로운 마이크로칩 제조와는 근본적으로 다릅니다.
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이 루머는 출처가 불분명한 이란 간행물 SakhtAfzar에서 비롯된 것으로 보이며, 이들 측은 '사내 및 신뢰할 수 있는 보고서'만을 근거로 제시할 뿐입니다(구글 번역을 통해 확인됨). SakhtAfzar가 과거에 신뢰할 만한 유출 사례가 있었던 것은 사실이며, 실제로 AMD의 Ryzen 8000G 데스크톱 APU 사양을 처음 공유한 이력이 있습니다. 그러나 이번 게시물은 상당 부분 희망 사항에 가깝습니다. 이는 게시물 내용 자체(메모리 모듈과 메모리 IC를 혼동하고 있는 듯한 점)뿐만 아니라, Asus가 직접 이 보고서를 부정했기 때문이기도 합니다.
대만 중앙통신(Central News Agency)과의 인터뷰에서 Asus는 해당 보고를 부인하며, 특히 "메모리 웨이퍼 팹(fab)에 투자할 계획이 없다"고 명확히 밝혔습니다. CNA의 보도는 짧고 간결하지만, Asus의 답변은 다음과 같이 이어졌습니다. 회사는 "메모리 공급업체와의 협력 관계를 더욱 심화하고, 제품 사양 조정 및 제품 수명 주기 최적화를 통해 시장의 공급 및 수요 조건에 대응할 것"이라고 답했습니다. 즉, 업계의 다른 공급업체들 모두가 취하고 있는 상식적인 조치입니다.
업계 출처들은 시장에 대한 전망을 내놓으며 낙관적인 기대를 높이고 있습니다.
최근 시장 분석가들은 인공지능(AI) 산업의 폭발적인 성장을 예측하며, 이는 메모리 반도체 수요를 견인할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 서버용 고대역폭 메모리(HBM)와 같은 고성능 제품군의 수요가 급증하며, 반도체 기업들의 투자 심리를 자극하고 있습니다.
이러한 흐름 속에서 기술 주식과 반도체 관련 기업들이 높은 관심을 받고 있으며, 전반적인 시장 분위기가 매우 긍정적입니다.