이러한 움직임으로 삼성은 노후화된 DDR4 생산 라인에서 더 많은 역량을 확보할 수 있게 될 것이다.
삼성전자가 올해 초 발표했던 DDR4 생산 라인 폐쇄 일정을 연기한 것으로 알려졌습니다. 디지타임스(DigiTimes)에 따르면, 한국의 이 메모리 제조사는 16GB DDR4 모듈의 현물 시장 가격이 기록적으로 60달러에 도달함에 따라 이러한 결정을 내린 것으로 전해졌습니다. 이로 인해 DDR4 시장이 충분한 수익성을 갖게 되면서, 삼성전자는 기존 DDR4 생산 라인의 폐쇄를 연기하게 된 것입니다. 다만, 늘어나는 소비자 수요에 대응하기 위해 새로운 생산 라인을 구축할 계획은 없습니다. 이에 따라, 한 고객사(client)가 이미 삼성전자와 DDR4 공급을 확보하기 위해 'NCNR 계약'을 체결했다는 보도가 나왔습니다.
NCNR(Non-Cancellable, Non-Returnable, 취소 불가/반품 불가) 계약이란, 고객이 사전에 정해진 가격으로 특정 수량의 메모리 모듈을 공급받으며, 향후 가격이나 물량을 수정할 수 없는 계약 형태입니다. 즉, 고객은 어떠한 외부 요인과 관계없이 해당 제품을 의무적으로 구매하게 됩니다.
이러한 방식의 계약은 고객 측에 물량과 비용 면에서 안정성을 보장하여, AI 급증에 따른 메모리 시장의 현재 변동성에 영향을 받지 않도록 합니다. 반면, 이는 삼성전자 같은 공급사에게도 메모리 시장의 불확실성으로부터 일정 부분 위험을 분산시키는 효과를 가집니다. 따라서 설령 AI 버블이 꺼지면서 HBM 및 DDR5 메모리 모듈의 공급 과잉과 가격 하락이 발생하더라도, DDR4 생산 라인이 수익성을 유지할 수 있도록 기반을 다지는 역할을 합니다.
삼성전자와 SK하이닉스, 메모리 계약 단기화… 가격 결정권이 공급업체로 이동
지난 12개월간 2,200% 급등했던 DDR4 현물 가격이 5% 하락하며 약 1년 만에 처음으로 하락세 전환세를 보였고, DDR5 가격 역시 중국 채널 시장에서 일부 안도감을 나타냈습니다.
소식통에 따르면, NCNR 계약 가격은 16GB DDR4 모듈당 20달러를 초과할 것으로 예상되지만, 삼성전자는 여전히 시장을 평가 중이라 가격을 더 높일 가능성도 있습니다. 하지만 이는 단기 계약을 기준으로 하는 일반적인 현물 시장 가격의 3분의 1에 불과합니다. 안타깝게도 해당 고객사는 주로 서버 애플리케이션 시장을 목표로 NCNR 계약을 추진하는 데 초점을 맞추고 있으며, 소비자 대상 기업(consumer-facing company) 중에서 장기적인 DDR4 칩 계약을 확보하겠다는 움직임은 포착되지 않았습니다. 이는 최종 사용자(end-users)들이 현재 진행 중인 메모리 부족 사태로부터 어떠한 완화도 기대하기 어려움을 의미합니다.
삼성전자는 본래 HBM과 DDR5에 집중하기 위해 DDR4 생산을 중단할 계획이었으나, HBM에 대한 폭발적인 AI 수요가 DDR5 메모리 가격까지 급등시키면서, 결과적으로 구형 DDR4 메모리에 대한 수요와 가격을 모두 높이는 결과를 낳았습니다. 이 때문에 국내 주요 메모리 제조사들이 계획했던 DDR4 생산 라인 폐쇄를 연기하게 된 것입니다. 그러나 이러한 생산 확대는 일반 소비자용이 아닌 산업 고객(industry clients)을 대상으로 할 것으로 예상되므로, PC 조립가나 일반 애호가들은 2026년에도 RAM 부족 현상이 완화될 것이라고 기대해서는 안 됩니다.
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