Crucial이 사라졌음에도 불구하고, 마이크론은 수요를 충족시키지 못할 것이라고 말한다.
DRAM 시장 전망은 적어도 PC 애호가들에게는 암울한 분위기입니다. 하지만 Micron의 상황은 다릅니다. Micron은 자사 소비자 브랜드 Crucial을 폐지한 이후 첫 실적 발표에서 DRAM과 NAND 부문 모두에서 기록적인 매출을 발표하며 업계를 안심시켰습니다. Micron은 2026 회계연도 1분기 재무제표를 상세히 설명한 이 자리에서, CEO 겸 회장 겸 사장인 산제이 메호트라(Sanjay Mehrotra)는 메모리 산업 전반의 전망과 마찬가지로, DRAM 부족 현상이 2026년 이후에도 지속될 것이라고 재차 강조했습니다.
Micron은 첫 회계 분기에 136억 4,000만 달러의 기록적인 매출을 보고하며, 이는 전년 대비 약 57% 증가한 수치와 "상당한 마진 확대"를 기록했음을 밝혔습니다. Micron은 이러한 성장의 원인이 AI 데이터 센터 부문의 높은 가격 책정과 증가하는 수요 덕분이라고 분석했습니다. 이러한 수요는 둔화될 조짐이 보이지 않습니다. 메호트라는 Micron이 공급 제약이 "달력상 2026년 이후에도 지속될 것"으로 예상하며, 회사가 다년간의 공급 계약을 체결하기 위해 노력하고 있다고 덧붙였습니다.
HBM(고대역폭 메모리) 역시 주요 기여 요인 중 하나입니다. HBM은 DDR5보다 세 배 많은 웨이퍼 공간을 필요로 하며, Micron은 HBM 매출에서 "강력한 성장"을 예상합니다. 또한 Micron은 HBM의 TAM(Total Addressable Market, 전체 시장 규모)이 2028년까지 1,000억 달러에 달할 것이며, 이는 2024년 달력 기준 전체 DRAM 시장 규모를 능가할 것으로 전망합니다.
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Crucial 브랜드를 정리했음에도 불구하고, Micron은 PC와 휴대폰용 DRAM 공급을 지속할 것이며, 회사는 공급이 제약되더라도 PC 출하량이 계속 성장할 것으로 예상하고 있습니다. Micron은 향후 몇 년간 매출 및 제조 역량 확장이 예상됨에도 불구하고, 모든 시장 부문에서 수요를 충족시키지 못하는 현실에 "실망했다"고 밝혔습니다.
이러한 제조 역량 확장은 현재 진행 중입니다. Micron은 아이다호주에 두 개의 공장(fab)을 구축하고 있으며, 첫 번째 공장은 2027년 중반에 칩 생산을 시작할 것으로 예상됩니다. 또한 뉴욕에 공장을 짓는 계획도 진행 중이며, Micron은 2026년 초 착공할 계획이고 생산은 2030년경 시작될 것으로 언급했습니다.
하지만 확장에도 불구하고, Micron은 "주요 고객사들"의 수요 중 "절반에서 3분의 2 수준"만을 충족할 수 있을 것으로 예상합니다. 메호트라는 고객사들이 "메모리에 대한 장기적인 접근성"을 우려하고 있으며, 이에 따라 공급 확보를 위해 고객들이 다년 계약에 줄을 서고 있다고 전했습니다.
DRAM 부족 현상은 DDR5 가격 급등을 야기하며 지속되고 있습니다. 대부분의 공급업체는 부족 현상이 적어도 내년까지, 그 이후까지도 계속될 것이라는 데 동의하지만, 일부는 가격이 곧 안정화될 것으로 예측합니다. GPU 공급업체 Sapphire는 가격이 향후 6개월에서 8개월 사이에 안정화될 것으로 예측한 반면, Kingston은 미래에 가격이 "계속 상승할 것"이라고 전망했습니다.
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