반도체 기업, 미국 수출 승인 이후 Hopper 기반 가속기용 생산 능력 검토.
로이터 통신에 따르면, 사정에 정통한 관계자들에 따르면 엔비디아(Nvidia)는 중국 고객들로부터의 수요가 현재 공급량을 초과할 것으로 예상함에 따라, H200 데이터 센터 GPU의 생산량 증대를 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이러한 논의는 이번 주 미국 정부가 정책을 변경하여, 판매액의 25% 수수료를 포함하는 틀 안에서 엔비디아가 H200을 중국에 수출할 수 있게 된다고 밝힌 데 따른 것입니다.
로이터 통신은 엔비디아가 이미 중국 고객들을 대상으로, 현재 공급이 제한적인 호퍼(Hopper) 세대 최고의 가속기인 H200의 생산 용량을 추가하는 방안을 검토하고 있다고 설명했다고 전했습니다. 이는 엔비디아가 더 광범위하게 차세대 Blackwell GPU 생산 확대 및 다음 세대 Rubin 플랫폼 준비에 역량을 집중하고 있음에도 불구하고 이루어진 것입니다. 이 두 제품군은 모두 TSMC의 같은 첨단 제조 자원을 두고 경쟁하는 상황입니다.
보고서에 따르면, 알리바바(Alibaba)와 바이트댄스(ByteDance)를 포함한 중국 기술 기업들은 최근 며칠 동안 대규모 H200 구매를 문의하며 엔비디아에 접촉했습니다. 여러 출처는 수요가 매우 강력하여 주문량이 엔비디아가 현재 생산하는 제한적 물량을 넘어섰다고 전했습니다. 다만, 엔비디아는 이에 대한 공식적인 입장을 밝히지 않았습니다.
H200은 TSMC가 4nm 공정으로 제조하며 고용량 HBM3e 메모리를 통합한, 엔비디아의 가장 정교한 칩 중 하나입니다. 로이터 통신에 의하면, 엔비디아가 신제품에 생산 우선순위를 두면서 H200의 생산량은 여전히 제한적이며, 이로 인해 구형 호퍼 기반 부품에 대한 재점화된 관심에 신속히 대응하려는 노력이 복잡해지고 있습니다.
미국이 원칙적인 수출 승인을 내렸음에도 불구하고, 실제 선적까지의 경로는 불확실합니다. 중국 규제 당국은 아직 H200 수입을 공식 승인하지 않았으며, 관계자들은 이 사안의 영향을 면밀히 평가하기 위해 긴급 회의를 소집한 것으로 알려졌습니다. 논의된 제안 중 하나는 기업이 국내 가속기(domestic accelerators)의 기존 및 계획된 구매량과 비교하여 구매할 수 있는 엔비디아 하드웨어의 양을 제한하는 방안으로, 이는 외국 하드웨어 접근성과 중국 현지 칩 산업 지원 간의 균형을 맞추려는 명확한 시도로 해석됩니다.
하지만 중국 기업들이 H200의 매력을 무시하기는 어려울 전망입니다. H200은 현재 중국이 엔비디아로부터 합법적으로 확보할 수 있는 가장 성능이 뛰어난 AI 가속기이며, 중국 전용 제품인 H20보다 훨씬 높은 성능을 제공합니다. 화이트 오크 캐피털 파트너스(White Oak Capital Partners)의 투자 이사 노리 치우(Nori Chiou)는 로이터 통신과의 인터뷰에서 H200의 "컴퓨팅 성능이 가장 진보된 국내 생산 가속기의 약 2~3배에 달한다"고 평가했습니다. 이러한 성능 격차는 정치적, 규제적 리스크에도 불구하고 지속적으로 관심 증진을 부추길 것입니다.
엔비디아는 H200 용량을 추가하는 결정에 대해 신중하게 접근할 수밖에 없습니다. TSMC의 첨단 웨이퍼 용량은 엔비디아 자체부터 자체 실리콘 개발에 나선 대형 클라우드 제공업체에 이르기까지 고객들로부터 이미 치열하게 경쟁하고 있기 때문입니다. 워싱턴이 수출 규제 완화에 의지를 보이는 것처럼 보이지만, 또 다른 방향 전환 가능성을 완전히 배제할 수 없으며, 중국은 미국의 의도와 관계없이 시장을 완전히 차단할 수도 있습니다.