관계자들이 알리바바, 바이트댄스, 텐센트를 만나 H200 수요를 평가했다.
중국은 지난 12월 10일 수요일, 도널드 트럼프 대통령이 해당 칩을 중국 내 "승인된 고객사"에 수출하도록 허용하기로 결정한 후, 자국 최대 기술 기업들을 소집하여 엔비디아(Nvidia)의 H200 가속기 구매 의향을 평가하기 위한 긴급 회의를 열었습니다. 더 인포메이션(The Information) 보도에 따르면, 알리바바(Alibaba), 바이두댄스(ByteDance), 텐센트(Tencent) 관계자들은 H200에 대한 수요 예측을 제출하도록 요청받았으며, 규제 당국은 하드웨어 구매를 허용할지, 그리고 잠재적인 구매 제한을 어떻게 구조화할지 검토하고 있습니다.
보도에 따르면, 이 회의는 국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission)와 공업정보기술부(Ministry of Industry and Information Technology)가 주도했습니다. 두 기관 모두 2022년 최초 통제 조치가 발효된 이래 AI 칩 조달을 감독해 왔으며, 현재 두 기관은 상충하는 두 가지 압력 사이에서 균형을 맞추려 노력하고 있습니다. 중국은 현재 대규모 학습 작업(large-scale training workloads)에 사용되는 H200에 필적하는 국내 대체품을 생산하지 못하지만, 정부는 가능한 한 기업들이 자체 개발 실리콘을 채택하도록 계속 압박하고 있는 상황입니다. 당국자들은 일주일 초에 각 기업의 H200 요구 사항 추정치를 요청했으며, 참석자들에게 답변이 검토된 후 공식 지침을 발표할 것이라고 통보했습니다.
H200은 엔비디아의 새로운 블랙웰(Blackwell) 플랫폼보다 한 세대 낮은 제품이지만, 중국 시장만을 위해 특별히 제작된 수출 준수형 H20보다 훨씬 뛰어난 성능을 유지합니다. H20은 엔비디아의 10월 분기 매출에 5,000만 달러만을 기여했는데, 이는 올해 초 회사가 H100급 프로세서를 중국으로 출하할 수 있을 때의 46억 달러와 비교됩니다. 엔비디아의 전체 중국 매출은 같은 분기 약 30억 달러로 전년 대비 63% 감소했습니다. 엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 이후 엔비디아의 중국 시장 점유율이 사실상 거의 남아있지 않다고 언급한 바 있습니다.
참고: 중국 기업들은 국경에 보관된 칩을 활용하여 H200 칩을 블랙 마켓에서 조달하는 것을 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다.
H200 수출 허용 조치는 젠슨 황 CEO와의 만남을 계기로 이루어졌으며, 중국으로 첨단 GPU를 반입하기 위한 새로운 메커니즘을 도입합니다. 대만 TSMC가 제조한 칩은 안보 검토를 위해 미국으로 수입된 후, 25%의 세금이 부과된 뒤 승인된 중국 구매자에게 재수출됩니다. 미국 관계자들은 더 인포메이션에 이 제도가 블랙웰을 완전히 차단하는 선에서 중간 지점을 마련하려는 목적이며, H200 선적을 전면 금지하는 것은 오히려 중국의 국내 칩 개발을 가속화할 가능성이 있다고 밝혔습니다.
한편, 중국 규제 당국 역시 자체적인 제한 방안을 검토하고 있습니다. 한 제안은 기업이 국내 가속기의 기존 및 계획된 구매량 대비 엔비디아 하드웨어의 구매 한도를 설정하는 것입니다. 또 다른 제안은 금융 및 에너지와 같이 전략적으로 중요하다고 여겨지는 분야에서 H200 사용을 금지하는 것입니다. 이러한 조치가 채택될 경우, 당국은 올해 초 기업들에게 엔비디아 하드웨어 사용을 자제하고 화웨이(Huawei)와 같은 공급업체를 우선하도록 촉구했을 때와 같은 비공식적인 "창구 지침(window guidance)" 방식을 통해 통보할 예정입니다.
만약 베이징이 H200 수입을 승인한다면, 수요는 상당할 것으로 예상됩니다. 여러 기업들이 블룸버그가 지난 11월 미국이 승인 여부를 검토하고 있다고 처음 보도한 이후 엔비디아와 잠재적 주문에 대해 예비 논의를 시작한 것으로 전해졌습니다. 로이터 통신에 따르면 알리바바와 바이두댄스 같은 회사들은 엔비디아 칩 구매에 "매우 적극적인" 태도를 보이는 것으로 알려졌습니다. 현재 중국 정책 입안자들은 반도체 자립에 대한 장기적인 추진력을 약화시키지 않으면서 단기적인 AI 훈련 수요를 어떻게 충족시킬지 결정하는 데 주력하고 있습니다.
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