AMD CEO, 장기 컴퓨팅 수요가 오늘날의 급속한 데이터 센터 구축을 정당화할 것이라고 밝혀.
AMD CEO 리사 수(Lisa Su)는 샌프란시스코에서 열린 WIRED의 '빅 인터뷰(Big Interview)' 컨퍼런스에 참석하여, AI 섹터의 과열 논쟁이 커지고 있는 추측에 맞섰다. 업계가 거품 상태인지 묻는 질문에 그녀는 "단호히 아니다"라고 답하며, 해당 우려가 "다소 과장되었다"고 주장했고 AI는 여전히 초기 단계에 있다고 강조했다. 수 CEO에 따르면, AMD는 미래를 위한 칩 공급에 대비해야 하며, "이 기술을 계속 발전시켜 나갈 이유가 없다"고 역설했다.
이러한 발언은 AMD가 현재까지 역대 최대 규모의 데이터센터 계약을 앞두고 있다는 배경과 맞물린다. 여기에는 OpenAI와의 다중 기가와트(multi-gigawatt) 가속기(accelerator) 배치와, 새로운 수출 통제 체제 하에 중국으로의 MI308 출하 재개 등이 포함된다.
OpenAI는 올해 초 양사가 공동 발표한 바와 같이, 향후 수년간 6기가와트 규모의 Instinct GPU 배포를 계획하고 있다. 첫 1기가와트 블록은 내년 하반기에 예정되어 있다. 이 계약의 일환으로 OpenAI는 배포 마일스톤 달성 시, 주당 1센트 가격으로 최대 1억 6천만 주에 달하는 AMD 주식을 매입할 옵션을 확보했다. AMD는 이러한 구조가 단순히 단기적인 제품 가용성 확보를 넘어, 인프라 제공을 중심으로 한 장기적인 인센티브를 조정하는 방법이라고 설명했다.
한편, AMD CEO는 '우리의 주력 시장은 엔터프라이즈'라며 PC 메모리 부족 현상에 대해서는 경시했다.
이와 별개로, 중국에서의 AMD 운영은 다른 종류의 불확실성에 직면해 있다. AMD는 개정된 수출 규정에 따라 MI308 출하 시 15%의 수출세를 납부할 것이며, 이에 대비할 준비가 되어 있음을 확인했다. 미국 워싱턴은 지난 4월 해당 부품의 판매를 중단했었다가, 현재 벤더들이 제한적 출하를 신청할 수 있도록 라이선스 프로세스를 재개했다.
AMD는 투자자들에게, 기존 통제 조치가 최대 8억 달러에 달하는 재고 및 구매 확약 충당금을 발생시켰으며, 이로 인해 추가 비용이 발생하더라도 알려진 조건으로 시장에 재진입하는 것은 긍정적인 조치라고 밝혔다. 중국이 가까운 시일 내 AMD 데이터센터 매출의 주된 동력은 아닐지라도, 단기간에 대규모 가속기 배치를 수용할 수 있는 고객을 보유한 몇 안 되는 지역 중 하나로 남아있다.
수 CEO는 또한 자체 실리콘 포트폴리오를 확장하는 하이퍼스케일러(hyperscalers)들의 압박에 대해서도 언급했다. 그녀는 AMD의 과제가 특정 경쟁업체와의 성능 비교가 아니라, 다음 단계 배치를 확보하기 위해 자체 로드맵을 얼마나 빠르게 발전시키는가에 달려있다고 주장했다.
그녀의 견해에 따르면, AI 모델 세대가 높아질수록 성능에 대한 기대치도 상승하며, 업계의 근본적인 추세는 훈련 및 추론 클러스터에 대한 지속적인 투자를 지지한다. 지난 10년간 고성능 컴퓨팅 분야에서 입지를 재건해 온 AMD에게 다가오는 사이클은 이러한 자신감이 실제 하드웨어 납품과 장기적인 고객 약속으로 얼마나 잘 전환될지 시험하는 계기가 될 것이다.
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