단순히 메모리를 넘어선 영역으로 확장됩니다.
AI 붐으로 인해 촉발된 부품 위기는 예상보다 훨씬 빠른 속도로 공급망을 훼손하고 있는 것으로 보인다. 원래 상황 악화가 2026년에 예상되었지만, 최근 TrendForce가 발표한 새로운 산업 보고서들이 이미 미래의 단서를 보여주고 있다. 이 보고서에 따르면, Dell과 Lenovo를 포함하여 업계 주요 플레이어 전반이 전반적인 대규모 가격 인상을 계획하고 있다.
Lenovo는 DRAM 품귀 현상이 전례 없는 속도로 가속화되면서 2026년 초에 가격 인상을 예고하며 고객들에게 경고하고 있는 것으로 알려졌다. 서버와 PC에 대한 현재 모든 견적은 2026년 1월 1일에 만료될 예정이며, 그 이후에는 새롭고 대폭 인상된 가격이 적용될 전망이다.
한편, Dell은 그보다 더 빠르게 움직일 가능성도 점쳐지며, 12월 중순에 가격을 15~20% 인상하는 것을 고려하고 있다는 보도도 나왔다. 이 회사의 COO인 Jeff Clarke는 이미 "메모리 칩 비용이 이렇게 빠르게 상승한 것은 본 적이 없다"고 언급하며, 이러한 영향이 DRAM에만 국한되지 않고 NAND부터 HDD에 이르는 전체 파이프라인, 심지어 칩 노드까지 미치고 있음을 시사했다.
관련 보고서들은 이러한 AI 메모리 부족 사태가 DRAM 시장을 '시간 단위 가격 책정' 모델로 전환시키고, Lenovo가 파트너들에게 소비자 및 서버 제품의 임박한 가격 인상을 알리고, AI 수요 증가로 노트북 가격이 약 40% 급등할 것으로 예상된다는 점을 지적했다.
한편, TrendForce는 원래 2026년 노트북/랩톱 출하량의 전년 대비(YoY) 성장률을 1.7%로 예측했으나, Samsung, LG, Dell, HP, Lenovo 등 주요 기업들이 모두 내년도 로드맵을 재검토하고 있다는 보고가 나오면서 이를 2.6% YoY 감소로 하향 조정했다. 모든 산업 분야가 AI의 영향을 받으며 생산 라인을 소진하고 있기 때문이다.
불과 이틀 전, 마이크론(Micron)은 마진율이 높은 AI 수요 충족에 집중하기 위해 거의 30년 역사를 지닌 소비자 브랜드 Crucial 사업부를 정리했다고 전했다. Lenovo의 임원 Marco Andresen은 The Register와의 인터뷰에서 "업계 전반, 특히 메모리와 SSD 부문에서 전례 없는 비용 증가가 발생하고 있다. 이 비용 증가는 평소보다 훨씬 극적하여 어떤 기업도 막기 어렵다"고 경고했다. 같은 보고서에서는 Dell과 Lenovo뿐만 아니라 HP와 HPE 역시 서버의 경우 15%, PC의 경우 5%의 가격 인상을 계획하고 있음을 재차 강조했다.
Lenovo는 시장에 예상되는 다음 가격 급등을 피하기 위해 가능한 한 빨리 주문할 것을 권고하고 있다. 이 회사는 이미 글로벌 공급난이 DRAM 생산을 억제해왔으나, 무한한 자금을 바탕으로 AI를 쫓는 빅테크 기업들의 등장이 상황을 더욱 악화시키고 있으며, 이로 인해 리테일(소비자) 부문이 가장 큰 피해를 입고 있다고 분석했다. 게다가 현 상황은 이제 시작 단계일 수 있다는 점에서 경각심이 요구된다.
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