한 가지 부족한 것보다 더 나쁜 것은 무엇일까요?
혹시나 반복되는 이야기처럼 들릴지라도 말씀드리자면, 컴퓨팅 장비 또는 컴퓨팅과 관련되는 기기를 구매할 계획이 있다면 지금 서두르시는 것이 좋습니다. AI 관련 부족 현상에 대한 최신 전개는 Transcend사에서 나왔습니다. 이 회사는 현재 진행 중인 AI 데이터센터 붐으로 인해 상위 공급업체에서 원자재 부족 현상이 발생하면서 자사 제품의 제조가 지연될 것이라고 리셀러들에게 통보했습니다.
Transcend는 화요일 고객들에게 보낸 서신을 통해 NAND 플래시 칩을 공급하는 필수적인 SanDisk와 삼성 모두 납품을 두 번째로 연기했다고 밝혔습니다. 그 결과, Transcend는 10월 이후로 칩 공급을 받지 못했으며, 이에 따라 2025년 4분기 칩 배정량도 더욱 줄어들었습니다.
예상대로 Transcend는 DRAM과 NAND Flash 모두 "심각한 부족"을 겪고 있다고 언급하며 상황의 일반적인 원인들을 나열했습니다. 이 대만 제조업체는 대형 데이터센터와 하이퍼스케일러들로부터의 수요 증가로 인해 특히 이번 분기 상황이 매우 심각하다고 지적했습니다. 심지어 자사 제품은 "모든 주요 칩 제조업체가 우선적으로 해당 고객들을 최우선으로 처리하고 있다"고 공개적으로 언급했습니다.
(제목: 메모리 카드 및 플래시 드라이브 가격 124% 급등, 일부 제품 261%까지 치솟다)
Transcend는 자사 공급 비용이 지난 한 주 만에 50%에서 100%까지 상승했다고 밝히며, 이러한 상황이 최소 3~5개월 동안 지속될 것으로 예상되어 SSD, SD 카드, USB 플래시 드라이브의 배송에 영향을 미치고 있다고 전했습니다. 당연하게도 회사는 리드 타임이 길어졌으며, 가격 또한 지난 분기보다 높아질 것이라고 명시했습니다.
DigiTimes Asia가 Transcend에 문의하자, Transcend는 해당 메시지가 "회사의 공식 입장을 대변하지 않으며" "실제 상황을 완전히 반영하지 않는다"고 밝혔습니다. 다만, 이 보고서에 따르면 지난 몇 주간 공급량이 감소했다는 점은 인정한 것으로 알려졌습니다.
이 전체 상황은 안타깝게도 예측 가능한 흐름입니다. 칩, RAM, 하드 드라이브, SSD에 이르기까지 모든 주요 컴퓨팅 자원을 집어삼키는 AI 메뚜기 떼의 배경 속에서 벌어지고 있는 일이기도 합니다. 하드 드라이브는 지난 몇 달 동안 약 20% 상승했고, SSD는 10~20% 높은 수준이며 (특히 대용량 모델의 수요가 높음), RAM은 이미 고공행진을 시작해 가까운 시일 내에 안정화될 기미가 보이지 않습니다.
더 나아가 그래픽 카드 가격 인상 루머가 돌고 있고, Intel CPU는 가격이 오르고 있으며, Nvidia의 5000 Super 라인은 GDDR7 부족으로 인해 가짜 출시(paper launch)가 될 수도 있습니다. 또한 Adata, TeamGroup, Framework와 같은 여러 회사들이 모두 가용성 및 가격에 대한 경고를 발표했습니다. 심지어 Micron은 어제로는 오랜 기간 운영해 온 자사 소비자 브랜드 Micron 자체의 판매를 중단했습니다. PC를 구축하거나 구매하려는 저희 같은 평범한 소비자들에게는 상황이 녹록지 않아 보입니다.
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