AI 수요와 레거시 노드의 급격한 가동 중단이 공급을 긴축시키고 있다.
트렌드포스(TrendForce)는 12월 1일 보고서에서, AI 워크로드 및 기업용 SSD(Solid State Drive) 주문이 지속적인 수요를 견인하면서 지난 11월 NAND 플래시 웨이퍼 공급이 급격히 타이트해졌다고 분석했다. 보고서에 따르면, 공급업체들은 마진율이 높은 기업용 및 프리미엄 제품에 역량을 집중하고 구형 제조 노드에서는 단계적으로 철수하고 있다. 이러한 추세 변화는 주류 웨이퍼의 가용 공급 풀을 줄였으며, 그 결과 주요 모든 제품 카테고리에서 월간 계약 가격이 평균 20%에서 최대 60% 이상 급등하는 모습을 보였다.
가장 가파른 상승세는 TLC(Triple-Level Cell) 부문에서 나타났다. 트렌드포스는 기업용 SSD 수요가 완화되지 않아 1Tb TLC는 11월까지도 공급 부족 상태가 지속되었으며, 평균 계약 가격 상승률이 "가파르다"고 언급했다. 특히 레거시 공정 노드의 신속한 퇴출은 512Gb TLC 부문에 영향을 미쳤고, 이 부문은 월간 65% 이상의 급등세를 기록하며 가장 큰 폭의 가격 상승을 경험했다. 트렌드포스는 또한 256Gb TLC 역시 추가적인 레거시 노드 폐쇄로 재고가 줄고 시장이 이미 타이트한 상황이 악화되면서 재차 압박을 받고 있다고 덧붙였다.
이러한 패턴은 QLC(Quad-Level Cell) 제품으로도 확대되었다. 트렌드포스에 따르면, 고용량 엔터프라이즈 드라이브가 클라우드 인프라 및 콜드 스토리지 애플리케이션 시장에서 지속적인 주목을 받으면서 11월 공급망은 "훨씬 더 타이트"해졌다. 이러한 시장 변화는 1Tb QLC의 상당한 가격 상승을 유발하며, 용량 중심의 세그먼트들이 데이터센터 수요에 힘입어 가격이 전반적으로 상승하고 있다는 광범위한 흐름을 뒷받침했다. MLC(Multi-Level Cell)의 경우, 임베디드 및 산업용 고객의 주기성에 따라 움직이는 경향이 있음에도 불구하고, 해당 시장에서 꾸준한 주문이 발생하며 월간 평균 판매 가격이 상승을 기록했다.
스파이럴하는 메모리 현물 가격은 '업계 사이클 붕괴'를 초래할 수 있다고 보고서는 경고한다.
이러한 가격 움직임은 공급업체들이 수요가 여전히 견조한 상위 단계임에도 마진을 보호하기 위해 생산량을 통제하고 있음을 방증한다. 트렌드포스는 현재 제조업체들이 상당한 가격 결정력을 확보하고 있으며, 웨이퍼 수준의 공급 부족 현상은 단기간에 완화되기 어려울 것으로 평가한다. 이 회사는 계약 가격이 12월에도 상승세가 이어질 것으로 전망했는데, 이는 2025년과 2026년 공급이 이미 빠듯하게 할당되어 있다고 경고했던 컨트롤러 벤더와 NAND 생산자들의 이전 4분기 예측과 일치한다.
이번 최신 분석은 예측가들이 4분기에 비교적 완만한 상승을 예상했던 가을 전망과 비교할 때 시장이 얼마나 빠르게 변했는지를 보여준다. 다수의 TLC 밀도가 단 한 달 만에 50% 이상 급등하고 QLC가 그 뒤를 따름에 따라, 웨이퍼 단위의 NAND 비용은 이전 분기들의 점진적인 상승 추세에서 벗어나 급격히 상승했다. 제조사들은 기업용 및 프리미엄 제품에 초점을 맞추고 있으며, 노후화된 노드의 급격한 퇴출은 평소 수요 급증을 흡수하던 완충 역할을 제거했다. 트렌드포스는 이러한 불균형 상태가 연말까지 지속될 것으로 지적했다.
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[출처:] https://www.tomshardware.com/tech-industry/nand-wafer-shortage-pushes-november-contract-prices-up