구글의 TPU가 엔비디아의 지배력에 위협이 될까요?
엔비디아는 공식 성명을 통해 "구글의 성공에 매우 기쁘다"고 밝히는 한편, 구글에 대한 AI 칩 공급을 지속할 것이라고 강조했다. 이 AI 대기업은 메타가 구글과 2026년에 구글 클라우드 텐서 처리 장치(TPU)를 임대하고 다음 해에 구매하는 방안을 논의하고 있다는 소식에 대한 대응으로 보이는 X 게시물을 올렸다. 이 소식은 알파벳(구글의 모회사)과 메타의 주가를 상승시켰으나, 엔비디아 주가는 3% 하락을 기록했다. 시장은 이를 AI 대기업이 독점하고 있던 AI 칩 시장의 균열로 해석한 것으로 보인다.
엔비디아는 다음과 같이 밝혔다. "구글의 성공에 기쁩니다. 구글은 AI 분야에서 큰 진전을 이루었으며, 저희는 구글에 계속해서 공급하고 있습니다." 이어 "엔비디아는 업계보다 한 세대 앞서 있습니다. 컴퓨팅이 이루어지는 모든 곳에서 모든 AI 모델을 구동하는 유일한 플랫폼입니다."라고 언급했다. (2025년 11월 25일)
회사는 자체 엔비디아 뉴스룸(Nvidia Newsroom) 계정을 통해 X에 "엔비디아는 업계보다 한 세대 앞서 있으며, 컴퓨팅이 이루어지는 모든 곳에서 모든 AI 모델을 구동하는 유일한 플랫폼입니다. 엔비디아는 특정 AI 프레임워크나 기능에 맞춰 설계된 ASIC(주문형 반도체)보다 우월한 성능, 범용성, 그리고 가용성(fungibility)을 제공합니다"라고 주장했다. 구글의 클라우드 TPU는 트레이닝 및 추론 같은 AI 워크로드를 위해 설계된 ASIC(애플리케이션 특정 집적 회로)이다. 반면, 엔비디아의 AI GPU는 병렬 처리를 위해 설계된 범용 기계를 AI 워크로드에 재활용한 제품이다.
엔비디아의 블랙웰(Blackwell) GPU는 시장의 거의 모든 제품과 비교하여, 특히 범용성 면에서 우수하다. 이 GPU는 주로 AI 애플리케이션용으로 홍보되지만, 고성능 컴퓨팅(HPC), 데이터 분석, 그래픽 렌더링 및 시각화 등 다양한 분야에도 활용 가능하다. 반면, 구글의 TPU는 대부분의 현대 AI가 기반으로 하는 산술 연산인 행렬 곱셈(matrix multiplication)을 위해 특화되어 있다. 이는 이 칩들을 다른 용도로 쉽게 재활용할 수 없다는 것을 의미한다. 하지만 이러한 특성은 AI 처리 과정에서 오히려 이점을 가져오며, 특히 효율성 측면에서 AI 워크로드에 때로는 우위를 점하기도 한다.
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메타가 AI 운영에 구글 TPU를 고려하는 첫 번째 기업은 아니다. 실제로 앤트로픽(Anthropic)은 2023년부터 TPU를 사용하고 있으며, 이 회사는 2026년까지 계약 용량을 1GW로 확대하는 계약을 체결했다. 그러나 구글의 가장 큰 난관은 엔비디아의 압도적인 시장 점유율을 고려할 때 TPU 칩의 광범위한 채택이다. 더욱이 구글의 CUDA 플랫폼은 업계 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되고 있어 개발자들이 구글의 대안으로 쉽게 전환하기 어렵게 만들고 있다.
그럼에도 불구하고, 메타와 구글 사이에 논의되는 거래 규모는 엔비디아의 시장 지배력에 위협이 될 만큼 충분히 크다. 비록 이는 여전히 엔비디아의 급증하는 매출에 비하면 미미하더라도, 잠재 고객들에게 '팀 그린(Team Green)' GPU에 대한 실현 가능한 대안이 있음을 보여줄 수 있다는 점에서 의미가 크다. 이러한 인식만으로도 엔비디아의 주가는 하락세로 접어들었으며, 이 상황은 회사가 사상 최고치를 기록한 직후라 특히 두드러진다. 이로 인해 젠슨 황 CEO는 시장이 AI GPU 제조업체의 가치를 제대로 인식하지 못한다고 발언했다.
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