이 거래는 양사에 수십억 달러 규모의 가치를 안겨주는 것으로 알려졌으며, 이미 구글의 모회사 가치를 거의 4조 달러에 육박하도록 끌어올리는 데 도움이 되었다.
소셜 미디어 거대 기업 메타(Meta)가 미래 개발 동력을 확보하기 위해 구글 AI 칩에 수십억 달러를 투입할 태세에 있는 것으로 알려졌다. 로이터 통신이 인포메이션(The Information)을 통해 보도한 바에 따르면, 메타는 향후 AI 사업을 위해 구글의 컴퓨팅 파워를 구매하는 방안과 임대하는 방안을 동시에 협의하고 있는 것으로 전해졌다. 구체적으로는 메타가 2026년에 구글 클라우드 텐서 처리 장치(TPU)를 임대하고, 2027년에 해당 장치를 일괄 구매하는 내용이 포함된 것으로 알려졌다.
이 소식은 최근 해저 케이블 프로젝트가 중단되었음에도 불구하고 두 회사 간에 지속적인 협력 관계를 유지하고 있음을 보여준다.
구글은 그동안 TPU를 주로 자체 내부 용도로 활용해 왔기 때문에, 만약 이 거래가 현실화된다면 이는 구글에게 전략적인 전환점이 되어 AI 칩 시장의 상당 부분을 점유하는 데 도움을 줄 수 있다. 현재 AI 개발을 통해 수익을 창출하는 기업이 드물다는 점을 고려할 때, 구글은 엔비디아(Nvidia)의 시장 흐름에 올라타려 하는 것으로 분석된다. 오랫동안 GPU를 제작해 온 엔비디아는 AI 열풍이 시작된 이래 헤아릴 수 없는 수십억 달러를 벌어들이며 단기간에 세계 최고 가치 기업으로 자리매김했다.
알파벳, 2026년 자본 지출을 무려 1,800억 달러로 두 배 증액
실제로 로이터 통신에 따르면, 일부 구글 클라우드 임원들은 이번 전략 변화를 통해 엔비디아 데이터 센터 매출의 최대 10%를 확보할 기회를 얻을 수 있을 것으로 보고 있다. 엔비디아가 2025년 2분기에 데이터 센터만으로 510억 달러 이상을 벌어들인 점을 감안하면, 구글이 엔비디아 매출의 상당 부분을 점유할 경우 수백억 달러 규모의 가치가 발생할 수 있다.
이러한 거래 루머가 돌자 시장은 반응하며 메타와 구글 주가를 끌어올렸다. 알파벳은 프리마켓 거래에서 수 퍼센트가 상승했으며, 로이터는 알파벳이 오늘 중으로 다음 4조 달러 기업이 될 가능성을 보도했다. 메타 주가 역시 상승세를 보였으나, 엔비디아는 3% 하락했다.
구글이 이 계약을 체결하고 내부 사용 목적 외에 TPU에 대한 막대한 주문과 장기적인 수익 흐름을 확보하더라도, 결국 전체 AI 산업의 수요에 흡수될 수밖에 없다. 올해 지속된 AI 데이터 센터 구축에 대한 엄청난 수요 급증에 대응할 만큼 충분한 컴퓨팅 파워, 제조 역량, 혹은 공급망 물류가 부족하기 때문이다.
메모리 가격은 급등하고 있으며, GPU 가격은 내년에 더 오를 것으로 예상된다. 이로 인해 거의 모든 전자제품 품목의 가격이 내년 같은 시기에는 더욱 비싸질 가능성이 있다.
물론, 이는 거품이 꺼지지 않는다는 전제하에 이야기이다. 이 급변하는 산업의 특성을 고려할 때 2026년조차도 먼 미래로 느껴지지만, 2027년은 너무나 먼 시간이다. 그때 AI 하드웨어의 상태가 어떠할지 아무도 예측할 수 없으며, 특히 공격적인 연간 출시 일정이 예정된 상황에서 구글의 TPU가 엔비디아의 최고급 GPU보다 더 긴 수명을 가질 수 있을지는 알 길이 없다.
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