1년간의 유예가 GaN, GaAs 및 광학(옵틱스) 공급망에 가해지던 압력을 완화한다.
중국이 미국으로의 갈륨, 게르마늄, 안티몬(antimony) 수출 금지를 해제하면서, 지난 1년간 글로벌 소재 시장의 판도를 변화시켰던 각종 수출 제한 조치를 잠정적으로 중단했습니다. 이 결정은 지난 양국 정상 회담에서 합의된 포괄적인 긴장 완화 패키지(de-escalation package)의 일부로, 11월 9일부터 발효되며 현재는 2026년 11월 27일까지 유효할 예정입니다.
이번 수출 중단 조치는 특정 흑연 제품이나 이전에 중국의 수출 통제 목록에 포함되었던 희토류 기술 등 광범위한 소재를 포괄하지만, 라이선싱 요건 자체가 면제되는 것은 아닙니다. 따라서 수출 기업들은 여전히 이러한 소재를 해외로 선적하기 전에 정부의 승인을 받아야 하며, 이는 공급망에 대한 베이징의 재량적 통제력을 유지하게 합니다.
갈륨과 게르마늄은 반도체 통제를 둘러싸고 중국이 미국 및 유럽연합(EU)과 벌인 일련의 갈등에서 처음 규제 대상이 된 첨단 금속들이었습니다. 전력 전자 및 RF(Radio Frequency) 분야의 갈륨 비화(GaAs)와 갈륨 질화물(GaN) 생산에 필수적인 갈륨은 2023년 8월 제한 조치가 발효된 이후 급격한 가격 급등과 비중국산 공급원 확보 경쟁을 겪었습니다.
보고서에 따르면 희토류 부족을 겪는 칩 제조업체들도 여전히 존재합니다.
중국은 희토류 우위를 강화하고 반도체 돌파구를 마련하기 위해 '특별 조치'를 모색하고 있습니다.
적외선 광학, 광섬유, 그리고 실리콘-게르마늄 공정에 사용되는 게르마늄이 그 뒤를 이어 규제 대상이 되었습니다. 또한, 난연제 역할과 화합물 반도체 재료 역할을 겸하는 안티몬 역시 곧바로 중국의 수출 통제 목록에 추가되었습니다.
이들 소재가 결합하면 글로벌 전자 및 포토닉스 제조에 핵심적인 취약점을 구성합니다. USGS(미합중국 지질조사국) 수치에 따르면, 중국은 2024년 글로벌 갈륨 공급량의 99%를 차지했으며, 여전히 정제 게르마늄과 채굴 안티몬 분야에서 지배적인 생산국입니다. 서방 국가들이 국내 정제 시설을 재건하고 휴면 생산 기지를 재가동하기 위한 자금 프로그램을 시작했음에도 불구하고, 단기적으로 의미 있는 규모를 갖추기 어려울 것으로 예상됩니다.
이번 일시적인 중단이 가격을 완전히 정상화하거나 구매자들의 신뢰를 회복시키기는 어려울 수 있지만, GaN 전력 장치나 고주파 RF 모듈 등 중국에 의존하는 분야에는 단기적인 숨통을 틔워줄 것으로 기대됩니다. 다만, 수출업체들이 승인서 발급 지연을 겪는 등의 행정적 마찰은 여전히 남아 있을 수 있습니다.
한편, 서방 정부들은 장기적인 공급망 다변화를 계속 추진하고 있지만, 이러한 노력들이 실질적인 생산으로 이어지기까지는 수년의 시간이 필요할 것으로 보입니다. 현재로서는 이 약 1년간의 유예 기간이 제조업체들에게 일정 수준의 여유를 제공합니다. 하지만 이 기간이 지속될 수 있을지는 2026년을 앞둔 워싱턴과 베이징 간의 정치적 관계 변화에 달려 있습니다.
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