AI 붐이 향후 2년 안에 QLC가 TLC를 추월하는 데 도움을 줄 수 있다.
AGI(범용 인공지능)를 달성하기 위한 경쟁은 관련 주체들이 기술 발전 속도를 감당할 수 있는 수준을 훨씬 뛰어넘는 속도로 데이터센터에 투자하고 구축하도록 촉진시켰습니다. 제조사들은 이러한 AI 수요를 따라가기 어려움을 겪고 있으며, 지속적인 DRAM 부족 현상이 이를 증명합니다. 실제로 메모리 키트 가격은 불과 몇 달 전보다 두 배 이상 상승했습니다. 심지어 DigiTimes에 따르면 스토리지 분야 역시 타격을 입고 있어, 엔터프라이즈급 HDD의 납기가 최대 2년까지 지연된 상황입니다.
이는 기업이 근접 라이브러리 스토리지의 핵심 자산인 대용량 하드 드라이브를 구매하기 위해서는 긴 리드 타임으로 인해 24개월을 기다려야 함을 의미합니다. AI 자금은 아무도 기다려주지 않는다는 시장의 흐름에 따라, 하이퍼스케일러들은 이러한 백오더(backorders)를 회피하기 위해 QLC NAND 기반 SSD로 전격 전환하고 있습니다. QLC를 TLC보다 선택하는 것은 비용을 유지하면서도 콜드 스토리지에 필요한 충분한 내구성을 확보할 수 있기 때문입니다.
그러나 QLC NAND 수요가 급증하면서 또 다른 부족 현상이 발생하고 있습니다. 현재 북미와 중국의 모든 클라우드 서비스 제공업체들이 QLC를 확보하기 위해 줄을 서고 있는 실정입니다. 대부분의 가성비 모델이 비용 절감을 위해 QLC를 사용함에 따라, 이는 전 세계적인 SSD 가격 상승을 유발할 수 있습니다. 실제로 DigiTimes는 일부 NAND 제조사의 QLC 생산 능력이 2026년까지 전량 예약되었다고 보도했습니다.
Western Digital은 이미 2026년 하드 드라이브 재고가 품절된 상태입니다.
따라서 현재 상황을 종합할 때, QLC NAND는 2027년 초까지 TLC를 능가하는 인기를 차지하며 스토리지 환경의 중대한 변화를 예고할 것으로 보입니다. 엔터프라이즈급 QLC SSD가 이러한 변화를 주도할 핵심 동력이 되겠지만, Sandisk는 두 달 전 10% 인상을 경고했던 것과 달리, 또 다른 DigiTimes 보도에 따르면 이미 NAND 가격을 50% 인상하며 시장의 놀라움을 더하고 있습니다.
메모리 및 스토리지 전반에 걸친 이러한 전례 없는 부족 사태는 대부분 예상 범위를 벗어난 상황입니다. 그럼에도 불구하고, 세계 최고 부호들의 AI 야망을 고려할 때, 단기간에 발생한 이러한 가격 인상 폭의 급격한 변화만이 가장 이례적인 측면일 수 있습니다. 지난달 Adata 회장이 상황이 시간이 갈수록 악화될 것이라고 암시했을 때, 저희가 그 확인을 받은 것은 불과 몇 주 만이었습니다.
현재 모든 DRAM 및 NAND 제조업체들은 거액을 지불할 의사가 있는 AI 기업들을 상대로 생산 능력을 판매하고 있습니다. 과거에는 2~3개월의 여유 분량(buffer capacity)이 있었으나, 지금은 단 몇 주밖에 남지 않았습니다. 이는 많은 기업들에게 사상 최고 실적을 안겨주며(수년 전과 비교하여 급격한 반전), 하지만 늘 그렇듯이, 이러한 시장 문제는 결국 일반 소비자들에게 전가되어 또 다른 전자제품 부족 현상을 초래하고 있습니다.
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