미국 재무장관, 반도체 수출 통제 논평하다.
며칠 전 트럼프 전 대통령은 CBS News와의 인터뷰에서 중국이 엔비디아(Nvidia)가 개발하는 최첨단 칩을 확보하는 것은 어려울 수 있지만, 그 외 사안에 대해서는 상호 간의 문제를 해결할 수 있다고 말했습니다. 오늘 미국 재무장관 스콧 베센트(Scott Bessent)는 이 발언을 재확인하며, 장기적으로는 베이징이 블랙웰(Blackwell) GPU를 확보하는 시점에는 "가능성이 있을 수 있다"고 전망했습니다.
베센트는 CNBC와의 인터뷰에서 "현재 블랙웰에 대해 생각한다면, 이는 최고 수준의 보석입니다. 엔비디아의 엄청난 혁신 역량을 고려할 때, 블랙웰 칩은 효율성(efficacy) 면에서 칩 스택의 2~3~4세대 격차를 보일 수 있으며, 그때쯤 되면 판매가 가능할 것입니다"라고 말했습니다. 이러한 입장은 현재 지역적 상황과 일치합니다. 해당 지역에서는 여전히 호퍼(Hopper) 기반 H20 GPU가 엔비디아가 제공할 수 있는 최고의 제품이기 때문에, 블랙웰이 출시된 지 1~2세대가 지나면 점차적으로 공급될 수 있다는 해석입니다.
다만, 이것이 백악관의 공식적이고 확정된 입장을 나타내는 발표는 아니라는 점을 유의해야 합니다. 그럼에도 불구하고, 재무장관이 대통령 참모진에서 매우 핵심적인 역할을 한다는 점을 고려할 때, 이러한 사고방식이 향후 정책 결정의 동인(動因)이나 주요 영향 요인으로 작용할 가능성이 높습니다. 트럼프 전 대통령은 이미 최신 기술과 최고의 제품은 미국을 우선으로 두고, 그다음 다른 나라에 배분되어야 한다고 명확히 밝힌 바 있습니다.
베센트는 인터뷰에서 기술적 발전 속도가 협상 속도를 앞지르는 현상을 강조했습니다. 즉, 반도체 기술 자체가 논의를 주도하는 핵심 동력이라는 것입니다. 만약 현안에 대해 합의가 이루어진다 하더라도, 다음 세대 제품이 출시되기를 기다리는 시간보다 그 조건에 합의하는 과정이 더 오래 걸릴 수 있어, 근본적으로 논의 자체가 무의미해질 수 있다는 의미입니다.
내년에는 블랙웰 Ultra가 공식적으로 베라 루빈(Vera Rubin)으로 대체되겠지만, 새로운 제품이 주류로 자리 잡는 데는 시간이 걸릴 것입니다. 이는 베센트가 블랙웰이 완전히 뒤처지기까지 "12개월이든 24개월이든"이라는 발언과 맥락을 같이합니다. 그 시점에 이르러서야 엔비디아는 이 칩을 중국에 판매할 수 있게 되는데, 현재 중국이 엔비디아 GPU에 대한 수요가 거의 없는 점(심지어 젠슨 황 CEO는 해당 지역 수익이 0에 도달했다고 언급)을 감안해야 합니다.
중국은 이미 최고급 엔비디아 GPU 수입이 금지된 상태이며, 그 결과 해당 지역에서 전례 없는 규모의 불법 수입과 VRAM 개조 작업이 발생하고 있습니다. 따라서 만약 기업들이 플래그십 제품의 제한적인(neutered) 버전이라도 중국에 판매하고자 한다면, 판매액의 15%를 워싱턴 정부에 지불해야 합니다. 이는 엔비디아가 블랙웰 기반의 중국 전용 B30A GPU가 마침내 출시될 때 거쳐야 할 절차입니다.
규제에도 불구하고 베이징은 여전히 다른 국가들을 통해 그레이 채널로 블랙웰 칩을 수입하고 있으며, 동시에 AI 자립을 위해 자체 개발 실리콘으로 전환하는 과정에 있습니다. 지난달 만난 트럼프 전 대통령과 시진핑 주석은 역사적인 무역 휴전을 발표했지만, 블랙웰에 대한 언급조차 하지 않은 것으로 보이면서, 반도체 무역 정책을 둘러싼 복잡한 규제 장벽이 여전히 존재함을 방증합니다.
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