ASML은 일단은 충분하다.
ASML의 최고재무책임자(CFO)는 블룸버그(Bloomberg)와의 대화에서, 자사의 리소그래피 거대 기업(lithography giant)이 희토류 원소 및 해당 광물의 채굴 및 정제 기술에 대한 중국의 수출 통제 체제에 잘 대비되어 있다고 밝혔습니다. 자사의 첨단 장비는 리드 타임(lead time)이 길기 때문에, 단기적인 고객 수요를 충족할 충분한 원자재 재고를 확보하고 있다는 것입니다. 다만, 회사의 비축량이 고갈된 이후의 상황은 불분명하다고 덧붙였습니다.
로저 다센(Roger Dassen) ASML CFO는 "저희는 긴 리드 타임을 가지고 있으며, 따라서 공급망 측면에서도 향후 몇 달간 필요한 자재를 충분히 확보하고 있습니다"라고 설명했습니다.
중국이 지난주 부과한 새로운 수출 통제 규정은 기업들이 홀뮴(holmium), 툴륨(thulium), 이터븀(ytterbium)과 같은 희토류 물질이나 이를 기반으로 한 제품을 중국 상무부(Ministry of Commerce)로부터 수출 허가를 받아야 함을 의미합니다. 더욱이 중국은 2025년 12월 1일부터 제품 내에 중국산 희토류 물질을 포함하고 있고, 그 가치 함량이 0.1%를 초과하는 경우, 자국 국경을 넘어선 제품에 대해서도 수출 통제를 가했습니다.
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중국 정부의 이러한 결정은 전 세계 모든 희토류 물질 및 관련 제품의 공급을 사실상 중단시킬 수 있습니다. 이는 ASML이 DUV 및 EUV 리소그래피 시스템, 계측 도구(metrology tools), 검사 도구(inspection tools) 등에서 다수 사용하는 요소들로 인해 ASML에 큰 타격을 줄 수 있습니다.
그러나 다센 CFO는 12월 1일 이후 생산 중단 가능성은 낮게 평가하며, 회사의 공급 계획과 긴 생산 주기 덕분에 일시적인 혼란을 흡수할 충분한 유연성을 갖추고 있다고 강조했습니다. 한편, 신규 수출 통제 체제가 발효되기까지 회사는 희토류 물질이나 이를 포함하는 부품을 구매할 수 있는 기간이 한 달 이상 남아있습니다.
한편, ASML은 중국 관련해서도 언급하며, 마이크론(Micron), 삼성(Samsung), SK하이닉스(SK hynix), TSMC 등의 패스트 트랙 VEU 라이선스 면제 폐지 및 현지 칩 제조사들의 수요 약화로 인해 2026년 중국 내 고객사들의 수요가 감소할 것으로 예상한다고 재차 강조했습니다.
크리스토프 푸케(Christophe Fouquet) ASML 최고경영자(CEO)는 투자자 및 애널리스트들과의 실적 발표 통화에서 "중국 시장을 살펴보면, 저희 중국 고객들의 수요가 우리가 그곳에서 매우 강력한 사업을 진행했던 2024년 및 2025년 대비 2026년에는 현저히 낮아질 것으로 예상합니다"라고 말했습니다.
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