베이징의 최신 수출 통제는 실리콘은 건너뛰지만, PC 하드웨어에 필수적인 특수 금속에 대한 압박을 강화하고 있다.
대만 경제부(Ministry of Economic Affairs)는 10월 12일 로이터 통신이 처음 보도한 내용에서, 대만 섬의 반도체 부문은 중국이 새롭게 확대된 희토류 수출 통제 조치로 인해 "심각한 영향이 없을 것"이라고 밝혔습니다. 이러한 발언은 베이징이 라이선스 체제에 홀뮴(holmium), 에르븀(erbium), 툴륨(thulium), 유로퓸(europium), 이터븀(ytterbium)을 포함하는 신규 중희토류(heavy rare earths) 배치를 추가하고, 관련 소재 및 공정 기술까지 그 적용 범위를 넓힌 지 며칠 만에 나온 것입니다.
타이베이 관계자들은 이 특정 금속들이 TSMC의 웨이퍼 생산 과정에 사용되지 않으며, 대만은 이미 유럽, 일본, 미국 동맹국들로부터 희토류 파생 물질 대부분을 조달하고 있다고 빠르게 지적했습니다.
하지만 TSMC 같은 팹(fab)이 홀뮴이나 툴륨에 직접 의존하지 않더라도, 희토류 원소는 광범위한 기술 스택(tech stack)에 깊숙이 자리 잡고 있으며, 특히 고성능 자석 분야에서 그러합니다. 핵심 팹 공정이 무사하더라도, 파급 효과는 바로 이 부분에서 나타나기 시작할 수 있습니다.
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지난 10월 9일에 발효된 새로운 규정들은 중국이 희토류 공급망에 대한 통제력을 강화하려는 지속적인 캠페인의 일환입니다. 베이징 상무부(Ministry of Commerce)는 이러한 통제 조치들이 국가 안보와 이익을 보호하기 위한 것이라고 밝혔으나, 그 언어는 미국의 수출 제한에 대한 보복 차원에서 물질적 지배력을 무기화하려 했던 과거 움직임을 반영하고 있습니다.
이전 제한 조치들이 네오디뮴과 디스프로슘에 초점을 맞췄던 것과 달리, 이번 파동은 틈새시장이지만 전략적 가치를 지닌 원소들을 목표로 삼고 있습니다. 예를 들어, 유로퓸은 여전히 일부 고효율 디스플레이 인광체(phosphors) 제조에 사용됩니다. 이터븀과 같은 다른 원소들은 특수 레이저 및 냉각 시스템에서 핵심적인 역할을 합니다.
더욱 중요한 점은, 새로운 라이선스 규정이 단순히 원자재 수출에만 국한되지 않고, 모든 파생 제품, 기술 문서, 그리고 민감하다고 분류된 모든 최종 사용처에도 적용될 수 있다는 것입니다. 여기에는 AI 칩, 양자 기술(quantum tech), 그리고 첨단 방위 하드웨어가 포함됩니다. 중국 측은 여전히 라이선스를 부여할 것이라고 주장하지만, 추가되는 서류 작업과 재량적 집행(discretionary enforcement)은 전반적인 속도를 늦추는 주요 요인으로 작용합니다.
대만 경제부가 반도체 프론트엔드(front-ends)에 대한 위협을 과소평가하지는 않았습니다. 그러나 PC 산업은 단순히 실리콘만으로 움직이는 것이 아닙니다. 예를 들어, 하드 드라이브(HDD)는 고성능 자석을 기반으로 제작된 보이스 코일 액추에이터(voice-coil actuators)와 스핀들 모터(spindle motors)에 의존합니다. 이러한 자석들은 종종 높은 온도에서도 보자력(coercivity)을 유지하기 위해 중희토류 도펀트(heavy rare-earth dopants)에 크게 의존합니다. 중국이 수출에 대한 압박을 가할수록, HDD 및 부품 공급업체들이 압박을 느끼기 시작할 가능성이 커지는 것입니다.
따라서 대만의 팹들이 이번 특정 중국 수출 통제 라운드에서 즉각적인 피해를 입을 징후는 없지만, 중국은 공급망을 흔들기 위해 칩 제조업체를 직접 타격할 필요가 없습니다. 라이선스 지연이 누적되고 규제 집행이 확대됨에 따라, 마찰(friction)은 다운스트림(downstream) 공급망을 따라 계속해서 고조될 것입니다.
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