엔비디아 CEO에게 보내는 조용한 경의는 이 회사가 여전히 인공지능 분야에서 가장 야심 찬 회사들에 대해 얼마나 많은 영향력을 가지고 있는지를 보여준다.
새 보고서에 따르면, 아마존이나 구글이 자사 최신 인공지능 칩을 공개하기 전에 먼저 엔비디아의 젠슨 황(Jensen Huang) CEO에게 통보하는 관행이 있다고 합니다. 더 인포메이션(The Information)이 최근 보도한 엔비디아의 내부 거래 관행에 대한 소식통들은 이를 통해 AI 하드웨어 시장의 일종의 '조용한 현실'을 그려내고 있습니다. 즉, 엔비디아가 여전히 트레이닝 컴퓨팅 분야의 지배적인 공급업체이며, 고객사들이 이 공급처가 끊길까 봐 예민하게 반응하고 있다는 것입니다.
보고서에 따르면, 아마존과 구글은 각각 자체 개발 칩(커스텀 실리콘) 업데이트를 공개하기 전 황에게 미리 통보하는 절차를 거칩니다. 소식통들은 이러한 배경으로 엔비디아가 여전히 이들 클라우드 운영의 핵심 깊숙이 자리 잡고 있으며, 양사가 자신들의 AI 인프라 공급망을 사실상 통제하는 인물(황)을 놀라게 하고 싶어 하지 않기 때문이라고 분석합니다. 엔비디아는 대규모 언어 모델(LLM) 훈련에 사용되는 가속기(accelerators)의 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 그들의 GPU는 공용 클라우드 환경에서 추론(inference) 작업의 점유율도 꾸준히 늘리고 있습니다.
이러한 태도는 엔비디아가 시장 장악력을 공고히 하기 위해 고객사, 공급업체, 심지어 경쟁사에게까지 수십억 달러를 쏟아붓고 있는 상황에서 나타납니다. 엔비디아는 지난 9월 한 달 동안만 코어위브(CoreWeave)로부터 향후 7년간 최대 63억 달러 규모의 유휴 GPU 용량 구매 계약을 체결했습니다. 이 외에도 영국 데이터센터 스타트업 Nscale에 7억 달러를 투자했으며, 네트워킹 스타트업 Enfabrica의 CEO와 핵심 엔지니어를 인수한 대가로 9억 달러 이상을 지출하고 그들의 칩 기술을 라이선스했습니다. 여기에 더해, 공동 칩 개발을 지원하기 위해 인텔(Intel)에 50억 달러 규모의 투자를 했으며, 최대 1000억 달러가 소요될 수 있는 10기가와트 GPU 데이터센터 구축을 지원하는 오픈AI(OpenAI)와의 의향서도 발표되었습니다.
엔비디아 CEO 젠슨 황은 중국에 칩 판매 문제를 두고 압박을 받자, "저는 패배자라고 깨어난 사람이 아닙니다"라며 '거의 평정을 잃을 뻔했다'고 말한 바 있습니다.
이러한 투자 규모와 타이밍은 엔비디아가 비(非)GPU 가속기의 부상을 선제적으로 저지하려는 얼마나 공격적인 노력을 기울이고 있는지를 극명하게 보여줍니다. 아마존, 구글, 오픈AI 등 경쟁사들은 엔비디아 하드웨어에 대한 의존도를 낮추고 규모의 경제를 달성하여 성능이나 비용을 개선하기 위해 자사 실리콘 개발에 박차를 가하고 있습니다. 하지만 수년간의 노력과 수백억 달러가 투입되고 있음에도 불구하고, 이들 플랫폼은 여전히 엔비디아의 CUDA 생태계, 소프트웨어 도구링, 그리고 제조 파이프라인에 깊이 의존하고 있습니다.
더 인포메이션에 따르면, 엔비디아의 지배력은 AI 공급망 전체를 아우르는 금융적 안전판(financial backstop) 역할을 하도록 역동성을 구축했습니다. 회사는 이제 공급업체에 자금을 지원하고, 용량을 임대하며, 장기 구매를 인수함으로써 자체 하드웨어에 대한 지속적인 수요를 뒷받침할 수 있게 되었습니다. 이는 경쟁 제품을 자체적으로 구축하는 개별 고객조차도 쉽게 이탈하기 어렵게 만드는 핵심적인 구조적 장벽입니다.
현재까지도 클라우드 컴퓨팅 분야의 주요 기업들은 새로운 칩을 공개하기 전에 젠슨 황에게 사전에 브리핑을 받는 상황입니다. 이러한 역동성이 영원히 지속될지는 미지수지만, 오늘날 기술 시장의 권력이 어디에 기반하고 있는지를 여실히 보여주고 있습니다.
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