삼성은 엄청난 수요 덕분에 최근 가격을 인상한 TSMC에 도전장을 던지다.
전 세계 최첨단 칩 생산 시설은 곳곳에서 만재(at capacity) 상태입니다. 엔비디아(Nvidia)와 같은 첨단 기술 기업들이 수요를 감당할 만큼 충분한 공급을 확보하지 못하고 있기 때문입니다. 하지만 공급자 시장(seller's market)이라는 상황에도 불구하고, 칩 파운드리 업체들 간에는 여전히 경쟁이 존재합니다. 디지타임스(DigiTimes)에 따르면, 삼성은 2nm(SF2, 또는 SF3P) 웨이퍼 가격을 20,000달러로 인하하기로 결정하면서, 시장 선두주자인 TSMC가 주장하는 30,000달러 가격보다 무려 3분의 1 가까이 낮은 가격을 제시했습니다.
삼성의 이번 움직임은 상당히 공격적이지만, 2nm 파운드리(fab) 역량을 유휴 상태로 두지 않고 투자 회수를 확실히 하려는 불가피한 조치로 풀이됩니다. 삼성의 2nm 사업은 상당한 역풍에 직면해왔습니다. 실제로 삼성은 지난 1월 파운드리 투자금을 절반으로 줄였다고 보도되었는데, 이는 TSMC가 정반대의 행보를 보인 시기였으며, 고객 부족을 이유로 최신 시설의 텍사스 칩 파운드리 건설까지 지연시킨 사례가 있습니다.
다만 상황이 전적으로 암울하지만은 않습니다. 삼성은 최근 전기차(EV) 제조업체인 테슬라(Tesla)와 테슬라의 AI6 칩 생산을 위해 무려 165억 달러 규모의 대형 거래를 체결했기 때문입니다. 특히 이 칩이 삼성의 앞서 언급한 텍사스 시설에서 제조된다는 점은 주목할 만합니다. 이 계약은 삼성의 파운드리 역량 강화에 두 가지 측면의 강력한 추진력을 제공합니다. 테슬라의 높은 요구 수준과 지원은 삼성이 수율(yields)을 60~70% 수준으로 개선하는 데 도움을 줄 것이며, 이는 삼성의 고성능 파운드리로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
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디지타임스는 또한 삼성 파운드리가 가격 경쟁력이라는 전력을 갖추고 있음을 지적합니다. TSMC의 현재 및 미래 파운드리 시설들이 최대 가동률로 운영되면서 이에 걸맞은 프리미엄 가격을 요구하고 있는 상황에서, 삼성의 웨이퍼당 20,000달러 가격은 TSMC가 제시하는 가격을 지불하기 어렵거나 꺼리는 고객들에게 매력적인 선택지가 될 가능성이 높습니다.
TSMC는 자체적으로 2nm 시장에서 압도적인 점유율을 확보하고 있다는 점에서 상대적으로 개의치 않는 것으로 보입니다. TSMC는 인텔(Intel), AMD, 미디어텍(MediaTek)은 물론 오랜 파트너인 엔비디아(Nvidia)까지 포함하여, 2nm 파운드리 시설에 15개에 달하는 대형 고객을 확보한 것으로 알려졌기 때문입니다.
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