핑크 프라미스...
블룸버그가 처음 보도한 바에 따르면, 엔비디아(Nvidia)는 특정 회사들과 향후 하드웨어 공급을 위한 계약을 체결했음에도 불구하고, 모든 고객이 차세대 GPU에 접근할 수 있도록 보장할 것임을 분명히 밝히고자 합니다. 이는 엔비디아가 OpenAI에 1,000억 달러를 투자한다는 발표에 따른 것으로, 이 투자를 통해 칩 거대 기업은 OpenAI가 엔비디아의 GPU를 구매할 수 있도록 자금을 지원하게 됩니다. 이러한 순환적 구조의 전략은 발표 이후 양사 모두에게 활력을 불어넣고 있습니다.
엔비디아 대변인은 Toms Hardware에 성명을 통해 “당사의 투자가 당사의 핵심 역량이나 다른 고객사에 대한 공급에 영향을 미치지 않을 것입니다. 우리는 지분 보유 여부와 관계없이 모든 고객을 최우선 과제로 지속할 것입니다”라고 밝혔습니다.
이러한 발언은 엔비디아의 다른 고객들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있지만, 동시에 고객들이 다른 공급처를 알아보지 못하도록 안심시키려는 전략일 가능성도 있습니다. 엔비디아는 최근 몇 년 동안 'AI 공장'과 AI 훈련 및 추론 데이터 센터에 필수적인 최첨단 GPU 확보 경쟁을 통해 세계에서 가장 가치 있는 기업이 되었습니다. 그러나 이러한 사실이 같은 기업들로부터 엔비디아 자체를 병목 현상(칩 공급 문제나 특정 기업에 대한 특혜 제공 등)으로 간주하여 대안적 공급처를 찾으려는 시도를 막지는 못했습니다.
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엔비디아의 경쟁사인 AMD와 같은 다른 주요 칩 회사들 역시 자체 AI 하드웨어를 제공하고 있습니다. 해당 하드웨어는 엔비디아만큼 인상적이지 않을 수 있고, 오랫동안 프로페셔널 GPU 시장에서 엔비디아에게 독점적 지위를 안겨준 CUDA 생태계가 부족하다는 약점이 있지만, 그 자체로도 충분한 성능을 갖추고 있습니다. 만약 엔비디아가 약속을 이행하지 못하거나 특정 기업에 특혜를 주는 것처럼 비치게 된다면, 고객들은 자신들의 AI 공급망을 확보하고 통제하기 위해 대안적 솔루트를 찾기 시작할 수 있습니다.
이러한 흐름 속에서 마이크로소프트, 아마존, 구글 등은 엔비디아로부터의 독립성을 확보하기 위해 자체 AI 가속 하드웨어를 개발하고 있습니다. 비록 이들 기업 중 어느 누구도 단기간 내에 엔비디아 GPU에 필적하는 경쟁 제품을 제시하기는 어려워 보일지라도 말입니다. 중국 기업들 역시 미국과의 무역 협상 및 관세 논의가 계속되는 가운데 엔비디아 의존도를 낮추려는(untether) 주요 노력에 박차를 가하고 있습니다.
다른 엔비디아의 투자 사례들, 즉 실제 또는 잠재적 고객들에게 의문을 던질 만한 움직임으로는, 엔비디아가 CPU 거대 기업과 협력하여 하드웨어를 단일 칩에 통합하는 신규 칩을 제작할 예정인 인텔과의 계약이 꼽힙니다. 엔비디아가 최근 GPU 네트워킹 하드웨어 기업인 Enfabrica에 투자하고 사실상 인수권을 행사한 것 역시 AI 하드웨어 분야에서 엔비디아의 독점적 지위를 공고히 하려는 움직임으로 풀이됩니다.
하지만 전 세계가 AI 인프라를 가능한 한 빨리 구축하려는 상황에서, 경쟁이 자리 잡을 충분한 여지는 존재하는 것으로 보입니다. AMD가 잠재적 대안 중 하나이며, Qualcomm 역시 자체 가속기 개발에 몰두하고 있습니다. 게다가 지난 몇 년간 이 분야에서 보여준 중국의 혁신 역량은, 이들이 속도와 성능 면에서 예상치 못한 놀라움을 선사할 수 있음을 입증했습니다. 만약 이들이 특정 병목 현상만 해결할 수 있다면, 다시 한번 시장에 충격을 줄 가능성도 있습니다.
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