엔비디아에 악재가 될 수 있다.
중국 사이버 공간 관리국(CAC), 중국 최고의 인터넷 규제 기관이 바이트댄스(ByteDance), 알리바바(Alibaba) 등 주요 기술 기업들이 엔비디아(Nvidia)의 AI 칩을 구매하는 것을 금지했다고 보도되었습니다. 파이낸셜 타임스(Financial Times)에 따르면, CAC는 해당 기관들에게 새로운 RTX Pro 6000D 테스트를 중단하고 주문을 취소해야 한다고 밝혔습니다. 이는 수만 개의 GPU 구매 의사를 이미 표명했던 일부 회사들과 상반되는 움직임입니다. 참고로 이 GPU는 H20이 금지된 후 이를 대체하기 위해 설정된 모델입니다(다만 재승인되기 전까지의 상황). 이러한 조치는 보다 저렴한 AI 전용 중국 GPU에 대한 초기 보도 내용이 기대에 못 미쳤다는 주장과도 배치됩니다. 대신, 중앙 정부가 이 그래픽카드 구매 자체를 차단하고 있는 것으로 드러났습니다. 이 새로운 금지 조치는 기업들이 엔비디아 H20 칩 주문을 중단하라는 지시를 받은 지 불과 몇 주 만에 나온 것입니다.
베이징은 화웨이(Huawei)나 캠브리콘(Cambricon) 같은 자국 AI 칩 제조사들이 이제 엔비디아의 중국 전용 제품과 비교 가능한 성능의 칩을 생산하고 있다고 보고 있습니다. 비록 ‘팀 그린(Team Green)’이 소프트웨어 스택 면에서 여전히 우위에 있을 수 있지만, 텐센트(Tencent) 같은 다른 중국 거대 기술 기업들은 이를 대체할 자체 인프라 구축에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 발전 배경으로, 중국 칩 제조사들은 AI 칩 수요는 크나 엔비디아 제품 구매가 불가능한 기업들로부터 발생할 주문 과잉을 예상하며 생산량을 늘리고 있습니다.
논평을 요청받은 엔비디아는 수요일 아침 런던에서 젠슨 황(Jensen Huang) CEO의 발언을 인용하며 다음과 같이 밝혔습니다. 황 CEO는 "우리가 서비스를 제공할 수 있는 것은 오직 해당 국가가 원할 때뿐입니다"라며, "저는 매우 실망스럽습니다. 하지만 그들(중국과 미국 사이)은 풀어야 할 더 큰 의제를 가지고 있으며, 저는 그것을 이해합니다. 우리는 이 상황을 인내심을 갖고 지켜볼 것입니다. 그들이 원하는 대로 중국 정부와 중국 기업을 계속해서 지원할 것입니다"라고 덧붙였습니다. 황 CEO는 수요일 런던에서 기자들에게 트럼프 전 미국 대통령이 영국을 국빈 방문할 때 엔비디아의 중국 비즈니스 가능성에 대해 논의할 수 있기를 희망한다고 전했습니다.
중국 기업들, 국경에 갇힌 칩 대신 블랙 마켓에서 H200 칩을 확보하는 방안 검토
엔비디아의 칩 시장 공급난 심화에 따른 중국 자국 반도체 공급업체들의 주목도 증가
이 소식은 중국이 엔비디아를 반독점법 위반으로 고발하고, 엔비디아가 중국 매출의 최대 10%에 달하는 벌금에 직면한 직후에 나왔습니다. 하지만 일부 전문가들은 베이징이 무역 협상 과정에서 미국으로부터 더 유리한 거래 조건을 얻어내기 위해 이러한 움직임을 보인다고 분석합니다. 특히 엔비디아의 최신 제품 대비 최대 80% 성능을 보이는 블랙웰 기반 B30 칩에 대한 수출 승인이 여전히 불확실한 상황에서 더욱 그렇습니다.
반면, 일부 중국 업계 리더들은 이번 조치가 중앙 정부가 미국 기술 의존에서 벗어나 자국 반도체 산업을 활성화하려는 노력의 일환이라고 해석합니다. 한 임원은 파이낸셜 타임스에 "메시지는 이제 명확합니다. 이전에는 지정학적 상황 개선 시 엔비디아 공급이 재개될 것이라는 기대가 있었습니다. 이제는 모두가 국내 시스템 구축에 전력을 다하고 있습니다"라고 말했습니다.
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