C.C. Wei CEO, AI 수요가 공급을 지속적으로 능가한다고 밝혀
TSMC가 중동 지역에 공장 확장을 계획하며 워싱턴과 협의 중이라는 보도가 나온 지 며칠 만에, C.C. 웨이 CEO는 연례 주주총회에서 해당 루머를 일축했습니다. 로이터의 원이(Wen-Yee Lee)가 X에 언급했듯이, 웨이는 회사가 중동에 공장을 설립할 계획이 없다고 밝혔습니다. 또한 그는 관세 영향을 다루었으나, TSMC가 수요 감소에 일부 노출되어 있긴 해도, AI 수요가 꾸준히 공급량을 초과하고 있다고 강조했습니다.
웨이의 중동 발언은 TSMC가 아랍에미리트(UAE)에 반도체 팹(fab)을 개설하는 가능성을 검토하고 있다는 블룸버그의 보도에 따른 것입니다. 보도에 따르면 TSMC는 중동 특사 스티브 위트코프(Steve Witkoff)와 국영 투자 펀드 등과 여러 차례 만난 것으로 알려졌으며, 해당 팹은 애리조나에 있는 Fab 21 규모였을 것으로 추정됩니다.
당시 제기된 우려 사항에는 지역 내 중국과 이란의 막대한 영향력으로 인한 국가 안보 문제와, 플랜트 건설에 필요한 인력이 외부 지역으로 유출될 수 있는 인재 부족 문제가 포함되었습니다. 그러나 이러한 우려는 형식적인 수준에 그쳤으며, TSMC는 현시점에서는 해당 가능성을 명확히 배제했습니다. ComputerBase에 따르면, 웨이는 해당 지역에 대형 고객이 부재하다는 점에서 UAE 공장은 회사의 전략 방향과 맞지 않는다고 설명했습니다.
'TSMC, 기록적 분기에도 AI 거품 우려 해소, 수요에 대한 확신 표명'
로이터 통신은 웨이가 관세가 회사에 미치는 영향에 대해 언급하며, 그가 예상하기에 영향이 크지하고 제한적일 것이며 이는 AI 수요에 의해 상쇄될 가능성이 높다고 보도했습니다.
웨이는 “관세가 TSMC에 어느 정도 영향을 주기는 하지만, 직접적인 영향은 아닙니다. 왜냐하면 관세는 수입업자에게 부과되는 것이지 수출업자에게 부과되는 것이 아니기 때문입니다”라고 말했습니다. 이어 “TSMC는 수출업자입니다. 하지만 관세는 가격을 소폭 상승시킬 수 있고, 가격 상승은 수요 감소로 이어질 수 있습니다”라고 덧붙였습니다.
웨이는 수요가 하락할 경우 TSMC의 사업에 영향을 줄 수 있다고 했지만, AI 수요는 "항상 매우 강력했으며, 지속적으로 공급량을 능가하고 있습니다"라고 주장했습니다.
지난 5월 보고서에 따르면 관세 부과는 전 세계 기술 가격을 최대 70%까지 인상시킬 수 있다고 언급되었습니다. 웨이의 지적대로 TSMC는 자사 칩이 제조사에 수출되어 제품에 통합되기 때문에 즉각적인 직접 노출은 없습니다. 그러나 이 칩들에 대한 수입 관세는 수요를 위축시킬 수 있으며, 이는 TSMC에 파급 효과를 줄 수 있습니다. 이러한 문제는 반도체 기업의 재무제표에 반영되기까지 몇 달의 시간이 걸릴 수 있습니다.
웨이의 안심시키는 발언에도 불구하고, 회사는 최근 미국 국무부와 접촉한 바 있습니다. 이는 미국 도착 반도체에 대한 관세 관련 대중 의견 수렴 절차에 따른 것이었습니다. TSMC는 칩에 대한 수입 관세가 TSMC 고객이 판매하는 전자기기 수요를 크게 감소시켜, 수익 감소를 초래하고 특히 애리조나 공장과 같은 미국 내 투자에 영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다.
회사는 “주요 미국 고객사의 제품 시장 수요가 감소하면, 결과적으로 TSMC의 국내 제조 역량 및 서비스 수요도 줄어들 수 있다”고 경고하며, 수요 감소가 애리조나 공장의 일정과 운영에 불확실성을 초래할 수 있다고 밝혔습니다.
TSMC는 "최종 소비재 제품의 비용을 높이는 관세는 해당 제품 및 포함된 반도체 부품에 대한 수요를 낮출 것"이라며, 미국 외 지역에서 제조된 반도체에 어떠한 관세나 제한 조치도 부과하지 않도록 정부에 요청했습니다.