미국발 GPU 공급 제한 우려에 사장이 일축.
텐센트는 수요일 투자자 대상 실적 발표 전화 회의에서 GPU의 "강력한 비축분"을 과시했습니다. 나아가, 미국이 첨단 AI 칩에 대한 무역 정책이 텐센트의 제품 개발 및 출시 계획에 어떤 영향을 미치는지에 대한 질문에 회사 사장 마틴 라우(Martin Lau)는 투자자들의 우려를 대수롭지 않게 넘기는 태도를 보였습니다.
국제 투자은행 UBS의 케빈 퐁(Kevin Fong)이 최고급 GPU에 대해 질문하자, 라우는 GPU 상황을 전반적으로 '역동적'이라고 특징지으며 답변을 시작했습니다. 라우는 "저희가 이전에 확보한 칩들의 비축분이 상당히 강력하며, 이는 AI 전략 실행에 큰 도움이 될 것"이라는 긍정적인 소식을 공유하며 자신의 견해를 뒷받침했습니다.
현재 투자자들은 텐센트가 이러한 GPU를 광고 등 가장 즉각적인 수익 창출에 활용하고 있다는 소식에 만족할 수 있습니다. 그러나 더 중요한 내용은 라우가 텐센트가 더 이상 미국 기술 기업들이 주장하는 '스케일링 법칙(scaling law)'에 의존하지 않고, 여전히 "매우 좋은 결과를" 낼 수 있는 더 작은 클러스터로 초점을 옮기고 있다고 설명한 부분입니다.
엔비디아(Nvidia)의 어려움을 틈탄 중국 자국 실리콘 공급업체의 부상
이러한 적응에 힘입어 텐센트의 라우는 "향후 수 세대에 걸쳐 모델 훈련을 지속할 수 있을 만큼 충분한 최고급 칩을 보유하고 있다"고 단언했습니다.
소프트웨어 측면에서도 텐센트의 사업에 최적화 작업이 이루어지고 있습니다. 라우는 퐁의 질문에 답하며 추론(inference) 효율성을 두 배로 개선할 방안을 제시했고, "이는 본질적으로 GPU 용량 자체를 두 배로 늘리는 것을 의미한다"고 덧붙였습니다.
텐센트, "다양한 칩" 활용 모색
또 다른 중요한 논점은 텐센트의 잠재적인 "다양한 칩(other chips)" 활용 가능성이었습니다. 텐센트 엔지니어들은 중국 내부에서 조달할 수 있거나, 혹은 여전히 수입이 가능한 ASIC(Application-Specific Integrated Circuits)나 GPU 같은 다른 AI 가속기들을 면밀히 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다.
라우는 마지막으로 텐센트가 단순히 (서방의) GPU를 지속적으로 구매하는 방식 외에도, "확장되고 성장하는 추론 수요를 충족시킬 수 있는 수많은 방법"을 갖추고 있음을 강조했습니다.
텐센트의 GPU 지출, 약 300% 급증
텐센트가 GPU 구매에 현명하게 접근하는 것은 분명하지만, 여전히 엄청난 규모의 자금을 투자했습니다. 어제 발표된 재무제표에 따르면, "인공지능 역량 강화 목적의 GPU 및 서버 투자 증가에 힘입어 영업 CapEx는 전년 대비 거의 300% 급증한 인민폐 264억 위안(36억 달러)을 기록했다"는 점이 두드러집니다. 이러한 지출은 잉여 현금 흐름에 상당한 영향을 미쳤습니다.
미국의 제재 정책이 역효과를 낸 것인가?
GPU는 AI 산업의 핵심 생명줄로 알려져 있습니다. 하지만 오랜 기간 동안 미국과 동맹국들은 첨단 GPU 공급을 중국과 같은 국가에 제한하려 노력해 왔습니다. 큰 우려는 이러한 첨단 기술이 고성능의 적대적 무기의 효과를 증폭시켜, 미국이나 대만 같은 기술 개발국에까지 되돌아올 수 있다는 점이었습니다.
그러나 무역 제재와 수출 규제가 역효과를 낸 측면도 있습니다. 제재는 오랫동안 느슨하게 집행되어왔고 우회하기 쉬웠던 것으로 보입니다. 이제 몇 년의 시간이 흐른 지금, 중국은 서방 동맹국들의 AI 기술에 대한 의존도를 무력화할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어를 구축한 것으로 해석됩니다. 현재 텐센트 사장이 미국 무역 제한에 대해 크게 우려하지 않는 모습을 보이고 있으며, 번창하는 국내 AI 산업이 미래 계획을 실현하는 데 도움을 주고 있는 상황입니다.
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