AWS, AMD, 구글, 웨이퍼 점유율 하락.
지난 몇 년간, 우리는 페타플롭스(petaflops)급 성능부터 기가와트(gigawatts)급 전력 소비에 이르기까지 다양한 AI 시장 지표들을 접해왔습니다. 이 중 다소 예상치 못한 지표는 모건 스탠리(Morgan Stanley)가 (@Jukanlosreve를 통해) 제시한 AI 프로세서의 웨이퍼 소비량 추정치일 것입니다. 하지만 이는 놀라운 일이 아닙니다. 엔비디아(Nvidia)가 AI 전용 웨이퍼 시장에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 2025년에도 이러한 지배력을 더욱 공고히 하여 AI 애플리케이션에 할당된 전 세계 웨이퍼 공급량의 최대 77%를 소화할 것으로 예상됩니다.
엔비디아가 전례 없는 규모로 운영되며 생산량을 극적으로 증대시키고 있음에도 불구하고, 내년 AMD의 AI 웨이퍼 사용 비중은 실제로 감소할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 AWS, 구글, 테슬라, 마이크로소프트 등 주요 업계 거물 기업들과 중국 공급업체들을 아우릅니다.
모건 스탠리 분석에 따르면, 엔비디아는 2025년 AI 반도체 웨이퍼 소비를 지배하며, 점유율을 2024년의 51%에서 2025년의 77%로 높이고, 총 535,000개에 달하는 300mm 웨이퍼를 소비할 것으로 예측합니다.
한편, 메모리 부문은 올해 하이퍼스케일러 데이터 센터 지출의 30%를 차지할 것으로 예상되어, 이는 2023년 대비 4배 증가한 수치입니다.
구글 TPU v6나 AWS Trainium 같은 AI 전용 프로세서들이 주목받고 있지만, 엔비디아의 GPU에 비해서는 여전히 상당한 격차가 존재합니다. 이에 따라 AWS의 점유율은 10%에서 7%로 하락하고, 구글의 점유율은 19%에서 10%로 떨어질 것으로 전망됩니다. 모건 스탠리의 예측에 따르면, 구글은 TPU v6에 85,000개 웨이퍼를 할당하며, AWS는 Trainium 2에 30,000개, Trainium 3에 16,000개의 웨이퍼를 전용으로 배정받게 됩니다.
AMD의 경우, 주력 제품인 MI300, MI325, MI355 GPU의 웨이퍼 할당량이 5,000개에서 25,000개 수준에 그치면서 점유율은 9%에서 3%로 감소할 것으로 예상됩니다. 다만, 이는 AMD가 내년에 웨이퍼 소비량이 줄어든다는 의미가 아니라, 전체 시장 대비 점유 비중이 감소한다는 의미입니다.
인텔의 Gaudi 3 프로세서(그래프상으로는 Habana으로 명명됨)는 약 1% 내외의 점유율을 유지할 전망입니다.
테슬라, 마이크로소프트, 중국 공급업체들은 상대적으로 낮은 점유율을 보입니다. 그러나 이는 문제가 아닐 수 있습니다. 테슬라의 Dojo 및 FSD 프로세서 수요는 제한적인 웨이퍼 수요에 머무르는데, 이는 AI 컴퓨팅 분야에서 해당 제품들이 니치(niche) 역할을 하기 때문입니다. 마이크로소프트의 Maia 200과 향상 버전 역시 회사가 여전히 엔비디아 GPU를 학습 및 추론에 주력으로 사용하기 때문에 웨이퍼 할당량이 상대적으로 적습니다.
다만, 발표된 그래프만으로는 엔비디아의 독점적인 시장 지위가 드러나지 않습니다.
결론적으로, 이 모든 데이터는 시장의 역학을 반영한 것이며, 경쟁 구도를 파악하는 데에 참고가 필요합니다.