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국무원 산하 상무부(MOFCOM)가 현지 언론인 GlobalTimes에 따르면, 바이든 행정부가 CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)에 따라 미국 칩 제조업체들에게 제공하는 보조금에 대해 국내 기업들로부터 민원이 접수했다고 발표했다. 이에 따라 중국은 미국 정부 보조금 조사를 시작했으며, 이는 해당 보조금이 성숙 공정 기술로 칩을 생산하는 중국 칩 제조업체에 피해를 준다고 주장하는 내용이다(로이터 통신 보도).
중국 상무부에 따르면, 미국 반도체 생산, 연구 및 인력 개발을 위해 총 527억 달러를 할당한 CHIPS 및 과학법에 따른 보조금은 미국 기업들에게 불공정한 우위를 제공하고 있다는 것이다. 이러한 보조금은 미국 칩 제조업체들이 성숙 노드(mature node) 칩을 중국에 할인된 가격으로 수출하여 중국 경쟁사들의 시장을 약화시키고 있다는 주장이 제기되고 있다.
CHIPS 및 과학법의 본래 목표는 로직 및 메모리 칩의 최첨단 노드(leading-edge nodes) 생산 시설을 미국으로 회귀시키는 것이었으나, 미국 정부는 특수 공정 또는 성숙 공정 기술을 사용하는 기업들에게 수십억 달러를 지급했다. 해당 기업 목록은 길지 않으며, 계약 칩 제조업체인 GlobalFoundries와 SkyWater Technologies 외에도 통합 장치 제조업체인 Microchip, Polar, Texas Instruments 등이 포함된다. 비록 GaN, SiC, InP 반도체 제조업체들도 보조금을 받았음에도 불구하고, GlobalTimes와 로이터가 인용한 반대 의견은 오직 '성숙 노드 칩'에만 국한하여 언급하고 있다.
[주요 사실]
- 지난 10년간 중국은 칩 제조 보조금 지출액이 미국보다 3.6배 더 많았다.
- 미국 의원들은 칩 제조 장비의 대중 금지(sales ban)를 요구하고 있다.
기업들이 미국 정부로부터 보조금을 받으려면 수백만 또는 수십억 달러를 자사 자금으로 투자해야 하므로, 실질적으로는 설비투자(CapEx) 예산을 삭감하지 않는다(CapEx 삭감은 원가 절감 및 가격 인하로 이어질 수 있음). 따라서 상무부의 이러한 주장이 어느 정도 근거가 있는지는 불분명하다. 그러나 미국 정부의 보조금 지원은 궁극적으로 미국 칩 제조업체들을 전반적으로 더 크고 경쟁력 있게 만드는 것을 목표로 한다.
중국 입장에서는 이러한 추세가 바람직하지 않다. 중국은 현재 28nm급 공정 기술 및 그보다 덜 진보된 노드에서 칩을 생산하는 데 초점을 맞춘 수십 개의 팹(fabs)을 구축하고 있으며, 이 시설들 대부분 혹은 전부가 중국 정부의 막대한 보조금을 받고 건설되었다. 성숙 노드 칩은 매우 저렴한 경향이 있지만, 가전제품이나 통신 장비와 같이 일상생활에 필수적인 제품에 사용되기에 그 시장 규모(addressable market)는 방대하다.
작년 바클레이즈는 중국이 향후 3년 동안 칩 생산 능력을 60% 확장할 수 있을 것으로 예측했으며, 이 능력 대부분은 성숙 노드에 집중될 것이다. 중국은 유럽과 미국에서 생산되는 동등품을 대체할 저가 칩을 시장에 대량 공급할 계획을 세우고 있기에, 해당 팹들이 안정적으로 충분한 고객을 확보하는 데 깊은 관심을 갖고 있다.