중국산 장비를 제외하는 것은 절반에 불과합니다.
디지타임스(Digitimes)와 닛케이 아시아(Nikkei Asia) 양사의 보도에 따르면, TSMC는 2nm 칩 생산 라인에서 중국산 장비를 사용하지 않을 방침이다. 이러한 변화는 미국 의원들이 상원에서 추진하고 있는 ‘칩 에퀴프법(Chip EQUIP Act)’과 관련이 깊다. 이 법안은 미국 보조금을 받는 기업들이 AMEC, Mattson Technology와 같은 중국 기업을 포함한 "우려 대상 외국 법인"으로부터 장비를 구매하는 것을 금지하도록 하는 내용이다.
닛케이 아시아는 TSMC의 초기 첨단 팹(fab)에서도 중국 장비가 사용된 바가 있지만, TSMC가 신주와 가오슝에서 2nm 생산을 가속화하고 이후 애리조나를 거점으로 삼으면서, 일본, 미국, 유럽산 장비만을 인증하기로 결정했다고 보도했다. 이는 연방 인센티브가 글로벌 확장에 결정적인 요소가 된 현시점에서, 회사가 가장 최첨단 팹을 잠재적인 미국 규제로부터 보호하려는 전략적 조치로 풀이된다.
2nm로의 중대한 전환, TSMC의 과제
다가오는 2nm(N2) 공정은 세계 최대 계약 칩 제조업체인 TSMC에게 중대한 전환점을 의미한다. 이는 TSMC가 게이트-올-어라운드(GAA) 트랜지스터를 탑재하는 최초의 생산 기술이 될 것이며, 핀펫(FinFET) 이후 칩 산업 역사상 가장 중요한 구조적 변화로 평가된다. 이 기술은 향후 몇 달 내에 양산을 시작할 것으로 예상된다.
TSMC에 따르면, 2nm 공정은 성능을 10%~15% 향상시키고 전력 소모를 25%~30% 절감하는 등 '풀 노드(full node) 개선'을 가져올 것이다. 이 전환점에 막대한 기대가 걸린 만큼, 장비 공급업체 선택은 이미 수율(yield) 같은 핵심 요소에 큰 영향을 미쳤다. 따라서 이제 TSMC는 미국 시장 접근권을 보호함과 동시에, 애플(Apple)이나 엔비디아(Nvidia) 같은 주요 고객사들에게 정치적 요인으로 인해 생산에 차질이 없을 것이라는 신뢰를 주는 균형을 맞추는 것이 관건이다.
다만, 닛케이 아시아가 중국 장비의 배제에 초점을 맞춘 반면, 디지타임스는 공급업체들 전반의 불안감을 지적한다. 디지타임스는 TSMC가 이윤 마진과 중국 시장 의존도를 중심으로 대만 장비 및 소재 공급업체에 대한 감사를 시작했다고 보도했다.
TSMC 자체 기준인 약 58%보다 훨씬 높은 총이익률을 보유한 업체나 중국 매출에 지나치게 의존하는 업체들은 2026년 승인 공급업체 목록에서 제외될 수 있다. 디지타임스에 따르면 이미 일부 업체들은 수주를 잃은 상태다. 이는 TSMC가 지정학적 상황을 활용하여 미국 정책에 순응하는 동시에, 공급업체들의 비용과 위험 프로파일에 대한 통제력을 강화하고 있음을 시사한다.
공급망 재편 가속화
종합해 볼 때, 두 보고서는 공급망이 두 가지 측면에서 재편되고 있음을 보여준다. 한편으로, TSMC는 워싱턴의 규제를 사전에 방지하고 보조금 수령 자격을 유지하기 위해 중국 장비와의 관계를 단절하고 있다. 다른 한편으로는, TSMC가 이러한 모멘텀을 활용하여 지역 공급망을 재편하고, 자사 재무 및 지정학적 전략에 부합하는 공급업체를 선호하는 양상을 보인다.
이는 TSMC의 공급업체와의 '디커플링(decoupling)'이 단순히 정치적 이슈만을 의미하는 것이 아니라, 공급업체에 대한 영향력(leverage)을 통합적으로 강화하는 수단임을 시사한다. TSMC는 마진 규율을 강제하고 중국 기업에 대한 노출을 줄임으로써, 자체적인 규제적 입지를 위태롭게 하지 않으면서 파트너들이 경쟁력을 유지하도록 돕는다. 다만, 일부 대만 기업들이 중국 쪽으로 더욱 기울어지면서 TSMC가 관리하고자 하는 내부적인 분열을 심화시킬 위험 또한 존재한다.
궁극적으로, 2nm로의 레이스는 반도체 물리학적 진보뿐 아니라 정치적, 경제적 변수에 의해 크게 좌우되고 있다. 더 빠르고 효율적인 칩이 계획대로 나올 것이라는 기대에도 불구하고, 공급망은 점차적으로 정치적 승인 여부가 중요해진 더욱 좁은 플레이어들로 재편되고 있다.
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[출처:] https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-cuts-chinese-suppliers-from-fabs